（利雅得9日讯）全球最大石油公司沙地阿美(Saudi Aramco)的首次债券发行获得热烈反响，认购规模估达750亿美元(约3072亿令吉)，远超发行量100亿美元，回酬率定价可能相当于或低于沙地主权债券。

这次债券发行被视为投资者对沙地阿美进行首次公开发行(IPO)的潜在兴趣的一个指标。

投资者似乎对该公司雄心勃勃的定价以及政府对这家国有企业影响力的早期担忧不屑一顾。

据潜在投资者和知情人士透露，相比较可能已经持有了沙地政府债券的专门投资新兴市场的基金，这次发债吸引了更多的传统债券投资者，他们可能将其比作其他投资级石油公司。

据潜在投资者，此次发债料于周二结束，包括6种不同的债券类型，到期时间从3年到30年不等。

知情人士说，沙地阿美的巨额获利意味着，即使债券回报最终低于沙地主权债，投资者也愿意购买。去年沙地阿美的获利几乎是苹果的3倍。

沙地阿美去年将其IPO案推迟到2021年，该项IPO旨在为沙国政府筹措资金以帮助降低预算赤字，并且使沙国经济向石油以外的领域分散。

吸引广泛投资者

德国Union Investment的新兴市场企业债经理Sergey Dergachev在债券发行前说，他预计需求将达到450亿-500亿美元，因为这批债券有各种期限，将吸引来自各个地区的广泛投资者。

他说:“较短期限的债券，即3年期和5年期债券，将受到本地和部分亚洲投资者的热捧。30年期债券将受到美国和台湾投资者的追捧。”

美国和台湾的养老基金和保险公司通常有意投资长期证券，以满足他们自身的长期配置。