(吉隆坡3日讯)可口食品(COCOLND,7205,主板消费品组)接获持股27.66%的第二大股东星狮(F&N,3689,主板消费产品服务组)私有化献议,以每股1令吉50仙或4亿8814万6602令吉,收购未持有的3亿2543万1068股或72.34%股权。
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星狮发布文告指出,周五(3日)已就私有化献议,正式致函可口食品董事部,同时阐明若可口食品在这项后宣布任何股息计划,则公司将会按比例调低献购价。
“完成私有化活动后,可口食品将会成为我们的独资子公司,且将会自马股除牌,不再维持上市地位。若一切顺利,料可在今年第四季完成收购。”
该公司披露,私有化献议符合成为东盟稳健及永续的食品饮料领先业者,且清真包装食品作为第四大增长支柱。
“这项收购将能把大马知名的甜食与零食品牌,加入公司产品组合,同时也能借此拓展其他包装食品业务。除此,公司坚信将可口食品纳入集团有助强化海外拓展计划。”
星狮表示,考量可口食品此前股价、截至2021年12月底的审计净资产与过去两个财政年审计后营运盈利(EBITDA),给出每股1令吉50仙收购价。
“与5月31日比市价1令吉19仙相比,收购价溢价31仙或26.1%;若以5天及1个月成交量加权平均股价(VWAP)计算,等同溢价26.9%及28.1%。”
另一方面,该公司保证,上述私有化献议不会因财务不足失败,因星狮计划向银行融资并有能力支付收购价,且也获得大马投行(AmInvestment Bank)确认。
“基于私有化是我们提出的献议,故我们作为关联方,将会在有关议案放弃投票权利。”
同时,星狮也获得股东Leverage Success私人有限公司(LSSB)及可口食品法定代表与董事不可撤销和无条件的承诺,前者赞同收购并从今日起不再脱售持股;后者将会在私有化完成后,确保顺利交接的半年后辞去职务,不会再从事相似的行业与星狮竞争。
可口食品共同创办人刘氏兄弟在创办及领导公司逾30年,有意在价格合宜的情况下脱手家族生意,已是业界公开秘密,今年初更传出成为2家全球并购巨头的目标。
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