(吉隆坡29日讯)来自中国和海外的游客人数持续增加,加上脱售美国迈阿密产业可能带来意外之财,分析员因此上调云顶大马(GENM,4715,主板消费产品服务组)的盈利预测,并维持“买入”评级。
维持“买入”评级
野村证券的2名分析员在一份报告中指出,他们已将云顶世界(RWG)的2023年收入预期上调6%,至66亿令吉;2024年的盈利预测则上调13%,至77亿令吉。
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“因为今年云顶的访客人数可能会增加至2640万,明年或会增加至2880万,得益于解封后云顶酒店房有更多人入住。2022年的访客人数为2200万。”
野村证券还预计,在1月和2月经历了两个月的雨季后,云顶的主题乐园——云顶天城世界的游客会有所增加。
“这通常是旅游旺季,即学校假期和3月的干燥气候有助云顶该季的整体表现。”
至于整个集团方面,野村证券指出,云顶可能出售在佛罗里达州迈阿密的产业,这会是该公司的额外利润,并提供了一个强而有力的机会去竞标纽约的赌场牌照。
野村证券表示,如果云顶大马成功以接近15亿美元(约66亿令吉)的价格出售该地块,这将为云顶带来一笔巨额“意外之财”,即55亿令吉的利润。
“这有助改善云顶大马的资产负债表。经历几年的资本支出、疫情导致经济放缓及继续派息,净债务与股本比率已从2019年底的19%上升到2022年底的71%”
他们认为,如果云顶大马竞标成功,现金收益可能暂时保留在公司内部,以资助纽约下州的博彩牌照。
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