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发布: 8:27pm 29/08/2023

苌菁资本有限公司

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苌菁资本放眼集资6422万 拟926上市创业板

刘国泉(左三)率领众嘉宾推介苌菁资本招股书;左起为赖德威、郑月娥,右起为刘凯伦、周新元和莫哈末阿兹法。(公司提供)

(吉隆坡29日讯)典当服务、黄金及奢侈品零售交易服务公司——(Evergreen Max Cash Capital Berhad)今日正式推介招股书,每股发售价为24仙,计划筹集6422万4000令吉,放眼9月26日上市马股创业板。

执行董事兼董事经理拿督刘国泉今日在招股书推介礼上指出,此次招股书活动是公司长期成长策略中至关重要的一部分,所筹得的资金绝大部分将用于扩展旗下当铺业务。

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根据招股书,这次公开售股预计可筹得6422万4000令吉,当中2000万令吉(31.1%)将用于扩展当铺;3000万令吉(46.7%)作为当铺业务的现金资本;400万令吉(6.2%)用于偿还银行贷款;562万4000令吉(8.8%)将用于营运资本;余下460万令吉(7.2%)作为上市开支用途。

苌菁资本目前设有22间分布在吉隆坡、雪兰莪、森美兰和彭亨的Pajaking当铺,以及3家经营黄金及奢侈品零售交易的Cahaya Gold零售店。

非独立执行董事刘凯伦在推介礼结束后的记者会上指出,公司放眼在2024年底前,在吉隆坡、雪兰莪和彭亨增设5家新当铺,将当铺数量增至27家,倘若找寻到合适的地点设立新当铺,公司将会选择性收购或投资其他当铺的方式来扩张。

他指出,作为典当服务公司,增设当铺以增加营收是推动公司成长的方法之一,但要找寻一个地理位置超好的地点开设当铺并不容易。

当铺是一项社区生意,主要客户来自当地社区居民,若该地区拥有超过一家当铺,客户就会将每家当铺的利息、融资金额来进行比较,因此公司需要在利息与风险之间取得平衡。另外,客户服务也是一大重点,服务良好必然可以更好地吸引客户。

刘凯伦认为,不管未来经济前景好或坏,市场对于典当融资这种短期融资都会有需求,对此看好公司未来前景。

配合首次公开售股活动,公司将公开发行2亿6760万股新股,相等于扩大后股本的24%;公司现有股东也会献售4300万股,相等于扩大后股本的3.9%。

新股当中,5570万股将供公众申购,2790万股配给合格董事、雇员和对公司有贡献人士;4460万股将私下配售给特定投资者,余下1亿3940万股分配给投贸部批准的土著投资者。献售股则全数私下配售给特定投资者。

该公司扩大后的股本达11亿1490万股,上市后市值将达2亿6760万令吉。

今日出席招股书推介礼的还包括苌菁资本主席拿督莫哈末阿兹法、非独立执行董事拿汀郑月娥、Mercury证券董事经理周新元和资本市场主任赖德威。

Mercury证券是该公司上市活动的主要顾问、保荐人、包销商和配售代理。

公开发售新股:2亿6760万新股

供公众申购:5570万新股

董事、雇员及有功人士:2790万新股

私下配售给指定投资者:4460万新股

土著投资者申购:1亿3940万新股

献售:4300万股

发售价:24仙

申请截止:9月12日

抽签日:9月15日

上市日期:9月26日

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