（吉隆坡5日讯）著名健康家居创造者CUCKOO大马宣布，其首次公开募股（IPO）招股书正式发布，申请截止日期为4月10日，并预计会于4月30日在马来西亚交易所主板上市。
CUCKOO大马非独立执行董事兼首席执行长许健川在招股书发布会上表示，公司拟通过此次IPO募集1亿8480万令吉，其中约1亿470万令吉（占56.7%）将用于采购产品并拓展租赁业务；而4000万令吉（占21.6%）会用于偿还银行贷款。
他指出，所筹获资金中会拨出1060万令吉（占5.7%）作为资本支出，而1000万令吉（占5.4%）是用于扩展新加坡业务。上市相关费用预计是1950万令吉（占10.6%）。
CUCKOO大马此次IPO发行总计1亿4328万股新股，占公司上市后总股本的10%。根据招股书，有2865万6000股将通过公开抽签供马来西亚公众申购，1432万8000股将分配给符合资格的人员及公司内部员工，其余的1亿29万6000股则会配售给机构投资者及特定的合格投资者。
同时，现有股东将出售约2亿2208万4000股。依据CUCKOO大马上市后股本14亿3280万股的估算，公司市值预计会达到约18亿4831万令吉。
CUCKOO大马的新股发售已开放申请，将于4月10日截止，并会于4月28日完成抽签。
此IPO的主要顾问为兴业投行，同时担任联合全球协调商、联合账簿管理人、管理包销商及联合包销商。大马投行为此次IPO的联合全球协调商、联合账簿管理人和联合包销商。
租赁业务蓄势待发
未来发展潜力巨大
对于当前的市场环境，尽管部分新股上市后表现低迷，许健川依然对CUCKOO大马的商业模式、管理团队和市场潜力充满信心。
“CUCKOO大马上市无疑是个里程碑，更让任何人都能成为公司股东，因为我们希望大家能够受益于公司的成就。”
他指出，CUCKOO大马成立至今一直积极增加产品线，如今涵盖多种家电、家居用品，更踏入全新业务领域，如护肤品与营养食品业务和家居清洗服务。
“上市计划为CUCKOO大马的下一篇章定下了基调。作为一位开创健康家居的先锋，我们致力于通过创新和使命感重塑生活方式，持续致力于为消费者提供优质家电和家居用品，以让每个人都能实现#SAMASAMAHealthier的目标。”
他提到，随着家庭数量的持续增长及消费者对家电和家居用品需求增加，CUCKOO大马在竞争激烈的市场中取得了显著进展。
他强调，CUCKOO大马将通过不断扩展产品和服务范围，进一步巩固市场地位，并通过增加产品种类和提供更多专业家居清洁服务来推动业务增长。CUCKOO大马也会加强交叉销售，增加销售和服务团队的合作机会，从而带动整体收入增长。
CUCKOO大马首席财务总监杨建平补充道，通过扩大产品与服务供应，预计公司的租赁业务收入可录得双位数增幅。
CUCKOO大马IPO招股书推介礼出席者包括CUCKOO大马首席营运总监杜成利、首席市场总监吴慧婷、兴业投行总执行官兼董事总经理凯文达维斯、股票资本市场与银团业务区域主管安库坎德瓦、企业融资主管夏荣斌、大马投行总执行官陈惠琼，以及大马银行商业银行董事经理叶威文。
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