(吉隆坡6日訊)切割方案供應與模具製造商鋒利集團(CEKDBhd)計劃公開發售5059萬股,於9月29日上市馬股創業板,每股發售價48仙,放眼籌資2428萬3000令吉,主要用以收購廠房。
每股發售價48仙
該公司首次公開售股(IPO)的5059萬股中,972萬9000股開放給馬來西亞公眾申請,另外972萬9000股將分配予合格的董事、僱員和對公司有貢獻者;681萬1000股私下配售給指定投資者,而2432萬1000股則私下配售予獲國際貿易和工業部(MITI)批准的土著投資者。
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董事經理葉凱寧今日線上推介招股書後指出,上市籌得的資金主要將為獨資子公司Hotstar(大馬)私人有限公司購買位於吉隆坡甲洞的廠房,餘下資金除了償還銀行貸款和上市費用,將充作未來2年的資本開銷及營運資本。
“我們計劃將籌得的880萬令吉或36.2%資金用以為Hotstar收購廠房,400萬令吉或16.5%會在半年內償還銀行貸款,另外300萬令吉或12.4%的資金會用來購買新機器、130萬令吉或5.4%用以提升及研發電腦軟件及伺服器。”
詢及公司業務是否受到行管令衝擊時,首席營運員葉愷旻披露,公司業務屬必要服務行業,所以能繼續在行管期間運作,只是需遵守60%的勞動人員規定。
“公司安排銷售及其他行政管理人員居家作業,因此生產力不受影響。行管令並非影響我們一家公司,部份客戶在行管期間無法運作,轉向積壓訂單(backlog order),待他們恢復運作公司才完成訂單。”
客戶群龐大且多元
鋒利集團擁有龐大且多元的客戶群,截至今年8月6日共有1309個顧客,而在2018至2020財政年間,共取得48.3%的平均毛利賺幅。
該公司過去個財政年的毛利賺幅維持在介於47.1至50.4%,詢及如何維持穩健的賺幅時,葉凱寧指出,除了產品平均售價走高,另一個原因是公司業務性質。
“我們的業務性質交貨期短,可以是早上接到訂單,下午就能交貨給顧客,就是如期交貨,精準把控時間,確保業務穩定性。”
鋒利集團專注國內市場,在2020財政年貢獻85.6%的營業額,客戶主要來自紙張印刷和包裝、電子和電器、汽車、塑料包裝、紡織和皮革領域。
出席線上招股書推介儀式有鋒利集團獨立非執行主席拿督祖基菲裡、執行副主席葉天均、獨立非執行董事拿督麥富煒、獨立非執行董事張禎洛、合盈證券(M&A)企業融資董事拿督陳俊山票、合盈證券企業融資主管丁華代及Eco AsiaCapital顧問私人有限公司董事經理邱業勝。
盈利前景佳
另一方面,鋒利集團穩健的獲利前景,加上屬利基市場,合盈證券因此將每股發售價從36仙調高至48仙。
詢及何以發售價較貿工部披露的初步招股書來得高時,丁華代解釋,鋒利集團盈利前景佳,且擁有利基市場,縱觀馬股上市公司,並沒有太多專注切割方案及模具生產的公司。
“另一個原因是,該公司也大幅度曝光在電商市場,即主要客戶也包括紙張印刷和包裝等,同時也有電子和電器。”
合盈證券為鋒利集團IPO的顧問、保薦人、獨家承銷商和配售代理。
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