金融科技浪潮來襲（第二篇）｜戰略合作 交換優勢 傳統新創金融相輔而行

為衰弱銀行業提供先機

經濟合作發展組織（O E C D）指出，自2007至2009年金融危機以來，銀行業一直面臨低利率、去槓桿化和／或低信貸增長、監管和合規要求增加以及聲譽受損等問題，隨著這些威脅的出現，近年來銀行業發生了重大變化。

該組織認為，儘管銀行努力適應數字化的改變，但金融科技的競爭對手正在蠶食銀行的傳統業務。在供應方面，新的競爭對手能夠使用可編碼信息來削弱銀行與客戶之間的關係。

不過，該組織補充，數字化的顛覆使銀行業者通過克服信息不對稱，透過使用大數據、AI／ML技術和區塊鏈等先進技術，提供用戶友好的消費者界面和更高標準的服務來普遍提高效率和服務，最終可取代過時的技術。

為借款人提供更多便利

另外，新技術的使用對市場參與者的福利具有重要意義，這可能有助於降低貸款、支付系統、財務諮詢和保險方面的金融中介成本，併為消費者提供更好的產品。

“通過在線發起技術，金融科技公司可以為借款人提供了更多便利。”

6大合作策略

數字銀行來勢洶洶，引起市場的廣泛討論，不少研究機構和分析員都在探討這波金融科技巨浪，對現有金融公司的影響到底會有多深，後者又可以採取怎麼樣的策略。

可建立夥伴關係

經濟合作發展組織指出，一些小型的新創金融科技公司或會希望保持小規模，以免引起傳統企業的過度反應，例如為一些沒有銀行賬戶的群體提供服務等等。

該組織認為，新創金融科技公司與傳統企業可建立夥伴關係，彼此從中交換各自的優勢。

對於現有企業方面，安永會計師事務所（Ernst&Young）就舉例，現有銀行業者必須根據自身的條件優勢，去評估該透過怎麼樣的方式與金融科技公司合作。

針對現有銀行與金融科技公司合作形式，安永列出6大策略，分別是投資、合作、內部研發產品、展開拼購、聯合金融科技計劃、領導金融科技計劃發展。

兩大銀行不爭數字銀行

顯然，對於財團和企業來說，與科技公司合作是較為常見的策略，這也是為何我們看到大馬許多公司近年來與一些科技公司合作，甚至有一些銀行與科技公司聯手組團申請數字銀行執照。

不過，令人意外的是，作為馬股的市值王及銀行龍頭的馬來亞銀行（MAYBANK,1155,主板金融組）早前表示，無意追逐國行所發出的5張數字銀行執照。

馬銀行：早已部署數字服務

馬來亞銀行首席執行員阿都法立早前表示，該集團早在2014年就已經開始投入數字化轉型，目前也透過旗下的應用程序MAE提供數字銀行服務，因此無意競爭數字銀行執照。

透過MAE提供數字服務

“我們的數字銀行之旅並不是從去年開始的，而是可追溯到2014年，我們可以選擇在目前持有的許可證下引入數字銀行，因此不需要數字銀行執照。”

阿都法立指出，MAE不僅提供銀行服務，同時也是一個具有多種功能的平臺；該集團預期將會在今年杪或2022年公佈更多措施和計劃。

“這些是數字銀行的組成部份。我們可以把這一切都放在一個子公司下，這家子公司可以在沒有任何分支機構的情況下營運，人們可以開戶，甚至可以申請貸款。”

馬銀行是在2020年10月，透過Maybank2u推出這款應用程序；其除了包含Maybank2u的功能，滿足客戶日常需求，例如支付賬單和資金轉賬；還推出了新工具，協助客戶跟蹤支出，以及儲蓄功能。

持GrabPay30%股權

《TheEdge》財經週刊透露，馬來亞銀行也持有電子錢包GrabPay營運公司GPay網絡（馬）有限公司的30%股權，和聯昌銀行是大馬唯二持有非銀行電子錢包公司的銀行。

聯昌：一觸即通負責數字銀行

除了馬來亞銀行外，國內另一個銀行巨頭——聯昌集團（CIMB,1023,主板金融服務組）早期也示意，該公司和聯營公司TNG數字皆未申請國家銀行的數字銀行執照。

聯昌通過一觸即通與中國螞蟻集團聯營的TNG數字，是數字支付市場領先公司之一，此前一直都獲市場視為熱門的數字銀行得標公司之一。

聯昌集團首席執行員拿督阿都拉曼在集團的第二季線上業績彙報會上指出，雖然一觸即通（Touch’n Go）未申請數字銀行執照，但不排除在獲得合適的合作伙伴和參數下，重新加入數字銀行市場行列。

8月推首個全數字伊賬戶

阿都拉曼表示，該集團目前僅會專注數字化轉型、引領消費者數字化轉型等後端操作，數字銀行這一塊將會由一觸即通來負責。

雖然並未進軍爭奪數字銀行執照的行列，但聯昌早在今年8月推出了該集團首個全數字伊斯蘭賬戶——OctoSavers，專為方便新客戶而設計，辦理開戶的過程完全在線自動執行，而借記卡將郵寄給客戶，確保便捷的無網點體驗。

根據聯昌的文告，這項新的服務將通過利用國家銀行的“電子認識你的客戶”（e-KYC）指南，使線上開戶得以實現，該集團通過電子方式（包括在線和移動渠道）滿足其對客戶進行調查。

該集團指出，這項新的服務有助於客戶在大流行期間無需踏入旗下分行半步，即可辦理開設賬戶手續，進一步保護客戶的安全與健康。

大馬郵政持續轉型

在銀行業者磨拳擦掌外，作為傳統郵政公司的大馬郵政也沒有坐以待斃，該公司繼續透過其龐大的市場佔有率來進行各種轉型計劃，包括合理化郵局、提升運輸系統、匯款服務以及與電子支付營運商合作等等。

與Ria Money Transfer合作

今年3月杪，大馬郵政宣佈與國際知名跨境匯款公司Ria MoneyTransfer建立合作伙伴關係，在全國所有郵政局為客戶提供便捷的國際匯款和支付服務。

通過這項合作關係，該公司的客戶現在可以通過Ria的應用程序啟動交易，並在大馬郵政的任何一家分局以現金付款而無需填寫表格即可完成交易，從而可以在櫃檯迅速完成，進一步體現金融科技成熟所帶來的便利。

2月推新線上保險平臺

作為推動無現金支付策略之一，該公司在今年2月時推出新的線上保險平臺，讓顧客可透過手機應用程序更新車險、繳交賬單、追蹤包裹詳情等等。

大馬郵政去年透露，該公司已撥出超過3億令吉充當資本支出，用作未來幾年的數字化核心系統，其中包括追蹤系統、零售、移動應用程試及改進業務鏈，並計劃在未來推出更多服務。

短期對傳統銀行衝擊不大

國行即將在明年首季公佈5張執照的得標者，外界預期數字銀行勢必將對傳統銀行造成一定衝擊。惟分析員認為，由於規模較小，加上監管機制等，預期數字銀行不會在短期內對傳統金融業者造成太大的影響。

聯昌研究在年初時指出，金融科技在未來1至2年內不會對銀行的盈利帶來顯著影響，因為數字銀行主要集中服務未獲得銀行重視的市場。

主要打擊在於非利息收入

該行表示，金融科技業者或數字銀行對傳統銀行的主要打擊在於非利息收入，而這也導致過去3年（2015至2018年）銀行業非利息賺益錄得負0.5%的複合年均增長率（CAGR）。

根據國行的數字銀行執照框架，數字銀行旨在促進金融解決方案的覆蓋率，尤其是對於服務不足和難以觸及的市場。

肯納格認為，數字銀行的客戶群將是專注在偏鄉地區和低收入群體，以及因缺乏信用記錄而被拒絕貸款的客戶。

新參與者面臨監管營運限制

標普全球評級（S&P GlobalRatings）在2021年4月發佈了一份名為《數字銀行能否攻克大馬？》的報告指出，數字銀行不會立即威脅成熟的金融放貸業者，因為除了必須承擔更高風險的投資組合外，新參與者還面臨許多監管和營運限制，例如資產上限、嚴格的資本要求、更高的合規性和營運成本，以及缺乏規模和客戶信任。

“冠病大流行引發的信貸週期也表明，小型數字銀行在危機期間維持生計有多麼困難。即使所有5家數字銀行都通過了國家銀行許可框架中規定的3到5年的基礎階段，我們預測它們的合併市場份額也不太可能達到銀行業總資產的0.5%。”

對銀行業影響漸進

不過，該行補充，儘管數字銀行對銀行業的影響是漸進的，但因大馬銀行多年來一直在低迷的增長環境中營運，尤其是銀行為了尋求減少債務或選擇在資本市場直接融資，企業客戶群幾乎沒有擴大；在企業貸款的停滯下，促使銀行專注於中小企業和零售信貸。

激烈的競爭，加上過去10年的低利率環境，導致淨息差持續下降；標普預計隨著數字銀行和金融科技公司的進入，上述情況會惡化，最終可能會加劇存款競爭並推高融資成本，最終將使銀行失去手續費收入，尤其在支付、匯款、投資諮詢、財富管理和銀行保險等領域。

隨著金融科技的蓬勃興起，金融業進入了一個百家爭鳴的時代，與過去不一樣的是，目前的金融業已不再侷限於傳統金融服務業者，非金融背景的科創公司也能參與其中。

在金融科技發展迅猛的背景下，許多監管問題油然而生，監管當局該如何保持金融穩定度、個資以及市場競爭的前提下，不影響金融科技的發展成了一個重要的課題。

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