(吉隆坡6日訊)3家關聯公司大動作,英沙士(INSAS,3379,主板金融服務組)建議,以2億2200萬令吉將獨資子公司合盈證券(M&A Securities)注入成業傢俬(SYF,7082,主板消費產品服務組)完成後門上市活動;後者再以5000萬令吉脫售傢俱業務予美固木合板(MIECO,5001,主板工業產品服務組)。
成業傢俬售傢俱業務予美固
資本回退 派特別息 發附加股
英沙士今日發佈文告指出,將全面脫售在合盈證券持有的1億股普通股及6000萬可贖回可轉換優先股(RCPS)予成業傢俬;後者將發行15億8571萬4286股新股、每股發售價14仙完成收購。
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“脫售建議是為合盈證券完成後門上市,從此可享有獨立上市平臺,未來可藉助資本市場籌資、擴大客戶群、留住並吸引員工。”
該公司披露,一旦完成後門上市,成業傢俬會易名為合盈資本公司(M&A Capital Bhd),將通過合盈集團涉足金融服務業務。屆時,英沙士間崛起為成業傢俬新控股股東,持股從目前的8.8%增至75.9%,並將申請豁免強制獻購未持有股權。
配合轉型成金融服務集團,成業傢俬也建議以7120萬令吉現金,脫售橡膠木傢俱製造臂膀及位於蕉賴的兩片土地。
隨後,該公司將展開資本回退及特別派息兩項企業活動,讓股東獲得總共1億零240萬令吉回饋額,每股18仙,即每股7仙特別息和11仙資本回退活動,享有日期詳情待定。
在資產脫售、特別派息和資本回退等計劃後,成業傢俬以每股14仙發行新股,等同調整後每股15仙淨資產折價1仙或6.7%。
此外,該公司也建議以2配1比例配發行附加股,每股發售價14仙,以集資3980萬令吉,同時也計劃私下配售佔擴大後股本10%左右的新股,每股售價同為14仙,籌資3020萬令吉。
根據文告,上述企業活動若順利獲得監管單位及兩家公司股東批准,料可在明年下半年完成。
美固私下配售20%籌7510萬
另一方面,美固木合板計劃通過私下配售發行20%新股,籌資以收購關聯公司成業傢俬(SYF,7082,主板消費產品服務組)獨資的Seng Yip Furniture私人有限公司(SYFSB)。
該公司指出,截至9月23日總髮行股本為2億1586萬6000令吉或8億3999萬9966股,以此計算發行20%新股約1億6799萬9993股。
“假設每股發售價44.7仙,等同5日VWAP約折價9.84%。根據這個發售價計算,估計可籌獲7510萬令吉,主要用以收購公司及營運資本。”
美固木合板已與成業傢俬簽署有條件股份買賣協議,以5000萬令吉現金全面收購後者獨資子公司SYFSB股權。
基於系列重大宣佈,3家公司今日停牌,明日上午9時將恢復交易。
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