发布: 9:20am 28/10/2021

9年来首度重返国际市场筹资 IOI集团发12.45亿债券

（吉隆坡27日讯）IOI集团（IOICORP,1961,主板种植组）自2012年以来首次回归国际资金市场筹集资金，透过属下公司发行12亿4500万令吉债券，主要用于再融资一批明年中到期的债券。

该公司今日发表文告说，独资子公司IOI投资（纳闽）有限公司（IOI Investment（L）Berhad）已成功发行3亿美元（约12亿4500万令吉）票据。

穆迪投资者服务（Moody’s）给予IOI投资债券的信贷评级为“Baa2”。

IOI集团计划将最新一批票据发行活动所筹得的资金用于再融资2022年6月到期的6亿美元（约24亿8900万令吉）票据；这批票据的收益率为4.375%。

同时，该公司也预期将剩余资金拨作一般企业用途，以及上述债券发行活动开销。

IOI集团指出，上述IOI投资发行的10年期高级无担保票据，隶属于此前披露的15亿美元（约62亿2400万令吉）欧元中期票据计划。

该公司指出，上述票据吸引了众多优质机构投资者，申请认购规模超过12亿美元（约49亿7900万令吉）。

“这批票据的定价比美国公债高185个基点，比最初的参考价低了25个基点。”

上述票据将在2031年11月2日届满。

上述票据发行活动的联席包销商包括瑞士信贷（Credit Suisse）、SMBC日兴证券（SMBC Nikko）和渣打银行（Standard Chartered Bank）。

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