9年來首度重返國際市場籌資 IOI集團發12.45億債券
（吉隆坡27日訊）IOI集團（IOICORP,1961,主板種植組）自2012年以來首次迴歸國際資金市場籌集資金，透過屬下公司發行12億4500萬令吉債券，主要用於再融資一批明年中到期的債券。
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該公司今日發表文告說，獨資子公司IOI投資（納閩）有限公司（IOI Investment（L）Berhad）已成功發行3億美元（約12億4500萬令吉）票據。
穆迪投資者服務（Moody’s）給予IOI投資債券的信貸評級為“Baa2”。
IOI集團計劃將最新一批票據發行活動所籌得的資金用於再融資2022年6月到期的6億美元（約24億8900萬令吉）票據；這批票據的收益率為4.375%。
同時，該公司也預期將剩餘資金撥作一般企業用途，以及上述債券發行活動開銷。
IOI集團指出，上述IOI投資發行的10年期高級無擔保票據，隸屬於此前披露的15億美元（約62億2400萬令吉）歐元中期票據計劃。
該公司指出，上述票據吸引了眾多優質機構投資者，申請認購規模超過12億美元（約49億7900萬令吉）。
“這批票據的定價比美國公債高185個基點，比最初的參考價低了25個基點。”
上述票據將在2031年11月2日屆滿。
上述票據發行活動的聯席包銷商包括瑞士信貸（Credit Suisse）、SMBC日興證券（SMBC Nikko）和渣打銀行（Standard Chartered Bank）。
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