(吉隆坡29日訊)電子製造服務商(EMS)奧理略科技(Aurelius Technologies Bhd)將通過獻售及公開發售共1億零387萬股,放眼12月16日登場馬股主板,籌資1億零473萬令吉拓展EMS業務。
奧理略科技將獻售2686萬股現有股,及公開發售7701萬新股,合計共1億零387萬股。
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當中8096萬1000股將供包括貿工部批准的土著投資者在內的機構投資者及指定投資者認購,價格稍後以市場詢價方式(BookBuilding)方式決定;另外的2290萬9000股將以每股零售價1令吉36仙,給合格員工、子公司相關人士及公眾申購。
該公司執行董事兼首席執行員李宗耀線上推介招股書時指出,上市主板估計可籌措1億零473萬令吉,38.2%或4000萬令吉將用以在未來24個月購買器材與設備、28.2%或2952萬令吉在6個月內償還銀行債務、26.9%或2812萬9000令吉作為未來36個月的營運開銷,餘下的708萬5000令吉供上市費用。
“公司也在緊鄰居林高科技園(Kulim Hi-Tech Park)的廠房建設新工廠,新的工廠有助增加現有半導體業務生產線,應付鋰離子電池組生產及電子製造服務業務。隨著新廠房投運,到了2023年底公司將會有15條SMT貼片的生產線,進而在2024年1月31日止的財政年推高我們的年度產量198.7%。”
詢及現有訂單,奧理略科技執行董事兼首席財務員羅國強指出,截至今年11月1日,未入賬訂單為4億8270萬令吉,足夠忙碌幾年。
截至2021財政年底,通訊及物聯網相關產品貢獻奧理略科技89.5%營業額、電子設備貢獻9.4%,而半導體零件貢獻不足1%。而2019至2021財政年間最大營業額貢獻的市場分別是美國、新加坡及馬來西亞,分別貢獻93.6、92.7及89.3%。
出席線上招股書推介儀式的有獨立非執行主席拿汀諾瑪麗扎、獨立非執行董事黃妙清、諾沙米爾、餘瑞明,及馬銀行金英首席執行員拿汀阿美茉莉。
招股書摘要
獻售與公開發售:1億零387萬股
獻售予機構投資者:8096萬1000股
機構投資者發售價:市場詢價方式決定
公開發售:2290萬9000股
公眾:1790萬9000股
合格人士:5000萬股
每股發售價:1令吉36仙
上市日期:2021年12月16日
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