(吉隆坡13日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源组)的10亿令吉永续伊斯兰债券获得1.66倍超额认购。
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这项5年期中期票据获得大马评估机构给予“A1”评级,大马债券评估机构(MARC)则确定“A+”评级,且在永续融资框架获得第二方的美国最大股东代理顾问公司(ISS)提供意见。
该公司发文告说,原打算发售7亿至10亿令吉面额,然而反应热烈至16亿6000万令吉,超额认购1.66倍,让云升把债券回酬率锁定在5.55%。
这项发行配合云升的永续融资框架和切合其气候变迁目标路线图,支援云升于2030年达到低排碳或碳中和目标,2050年达致零排碳。
透过永续表现与财务相连接,云升全程投入达致气候目标。
汇丰AMANAH银行是该票据主理顾问与主理银行及伊债与永续课题顾问。
云升首席财务员桂劳慕表示,谨慎的流动性管理是云升在竞争环境力争上游关键,这让云升融资计划与偿债及管理不可预知的未来,相信在财务管理亮眼纪录,配合永续策略,获得市场的追捧。
大马汇丰AMANAH银行首席执行员拉惹阿米尔沙表示欣慰对客户的永续主题融资提供咨询,乐于在天地人之间协助企业与政府朝向永续。
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