(吉隆坡13日訊)雲升控股(YINSON,7293,主板能源組)的10億令吉永續伊斯蘭債券獲得1.66倍超額認購。
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這項5年期中期票據獲得大馬評估機構給予“A1”評級,大馬債券評估機構(MARC)則確定“A+”評級,且在永續融資框架獲得第二方的美國最大股東代理顧問公司(ISS)提供意見。
該公司發文告說,原打算發售7億至10億令吉面額,然而反應熱烈至16億6000萬令吉,超額認購1.66倍,讓雲升把債券回酬率鎖定在5.55%。
這項發行配合雲升的永續融資框架和切合其氣候變遷目標路線圖,支援雲升於2030年達到低排碳或碳中和目標,2050年達致零排碳。
透過永續表現與財務相連接,雲升全程投入達致氣候目標。
滙豐AMANAH銀行是該票據主理顧問與主理銀行及伊債與永續課題顧問。
雲升首席財務員桂勞慕表示,謹慎的流動性管理是雲升在競爭環境力爭上游關鍵,這讓雲升融資計劃與償債及管理不可預知的未來,相信在財務管理亮眼紀錄,配合永續策略,獲得市場的追捧。
大馬滙豐AMANAH銀行首席執行員拉惹阿米爾沙表示欣慰對客戶的永續主題融資提供諮詢,樂於在天地人之間協助企業與政府朝向永續。
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