发布: 6:18pm 29/12/2021

新興集團1月25日上市放眼集資2.68億

（吉隆坡29日訊）在國內市場領先的電子電器零售商新興集團（Senheng New Retail Bhd）宣佈，將配合上市計劃發行3億8950萬股普通股，放眼明年1月25日在馬股主板掛牌。

該公司上市每股發售價為1令吉零7仙，預計籌資2億6750萬令吉，以推動下個階段轉型並塑造國內新零售概念。

根據新興集團招股書，發售的3億8950萬股中，2億5000萬為新股，1億3950萬股現有股將獻售給獲得國際貿易與工業部批准的土著投資者。

而在2億5000萬新股中，3000萬股公開發售予公眾、2250萬股獻售給符合資格的董事、員工及對公司貢獻的人士、另4800萬股將保留給獲得貿工部批准的土著投資者，及餘下的1億4950萬股將私下配售給指定投資者。

新興集團創辦人兼執行主席林金興在線上推介招股書後披露，2019冠病加速數字化時代的到來，且越來越多零售商轉向線上銷售活動，公司一直都致力為消費者提供絕佳購物體驗，已準備好借力這股趨勢推動傳統及新零售融合。

“我們觀察發現到訪實體店體驗產品的顧客持續增長，因此上市籌得的大部分資金，即60%或1億6050萬令吉用作拓展及提升店面，提升的部分會著重擴大空間打造更佳概念店，讓顧客有更豐富的體驗。”

至於其他資金，17.2%或4600萬令吉將用以在未來6個月償還銀行貸款、8.22%或2200萬令吉研發新品牌分銷業務、7.48%或2000萬令吉擴張及提升倉儲設備及物流鏈、3.63%或970萬令吉強化數字化基建，及餘下930萬令吉為上市費用。

出席招股書線上推介儀式包括金興集團非獨立執行董事兼總裁林金錦、Mercury證券董事經理周新元、Mercury證券企業融資主管兼董事林勝發、聯昌投行首席執行員傑菲裡M.哈欣，及大馬投行首席執行員陳惠瓊。

詢及未來的實體店擴張計劃，林金錦指出，除了提升現有店面，公司也計劃在2022至2024年間在國內增設61間新店，以讓顧客有更好的購物體驗，同時也將致力多樣化產品組合，包括研發自家產品品牌“Delighto”。

“公司去年獲得兩家國際品牌獨家授權在國內分銷產品，另外今年8月也推出自家廚房用具產品‘Delighto’，並獲得消費者熱烈反應，故會繼續專注擴張自己品牌的廚房用具。”

新興集團目前在全馬有105間實體店，談及未來是否計劃將業務版圖擴張至區域市場時，林金興直言，公司目前在本地市場的市佔率為13%，國內市場仍有很大空間，暫無計劃外拓。

“我們將藉著‘商圈第一’（territory champion）策略，即每一家實體店5公里範圍內都要成為最大規模且擁有最多種類產品的電器店，同時透過穩定擴張將市佔率提升到30%”

他披露，新興集團成立以來經過數次轉型，包括在2015年數字轉型以提升營運效率及客戶體驗，接下來則是在2017年轉向新零售模式，即將線下購物體驗，與線上平臺及新興應用程序結合，達致無縫新零售。

“公司一直以來不間斷革新終看到成果，2018至2020財政年連續3年的營業額都超過10億令吉。”

另一方面，林金興透露，公司將上市後的派息政策設在30%，放眼上市後可回報股東支持。

1989年創立的新興集團發展迅速，除了實體店，該公司也積極開拓線上市場，且代理超過280個知名消費電器品牌，提供種類齊全的數字產品、視聽設備、家用電器等一系列產品。

Mercury證券是該公司上市活動的首要顧問、首要包銷商和主理銀行；聯昌投行和大馬投行則是主理銀行和聯席包銷商。

首次公開發售：3億8950萬股

發行新股：2億5000萬股

公眾：3000萬股

合格董事、員工及對公司有貢獻人士:2250萬股

貿工部批准的土著投資者：4800萬股

私下配售指定投資者：1億4950萬股

獻售現有股給貿工部批准土著投資者：1億3950萬股

每股發售價：1令吉零7仙

上市日期：2022年1月25日

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