(新山15日訊)鮮奶品牌龍頭Farm Fresh有限公司今日就上市活動與多家投資銀行簽署股票包銷協議,預期將在第一季完成大馬股票交易所主板掛牌活動。
ADVERTISEMENT
《彭博社》引述匿名知情人士報道說,Farm Fresh的集資額約為10億令吉,有望成為CTOS數字(CTOS,5301,主板科技組)去年7月掛牌以來的最大規模上市活動。
IPO規模上看7.4億股
該公司在文告中說,將配合首次公開售股(IPO)發行2億2300萬股新股,現有股東也會獻售5億2020萬股普通股,IPO規模上看7億4320萬股。
在上述股票中,散戶將獲得分配5570萬股,包括3720萬股配給公眾,其餘1860萬股則由該公司合格董事、僱員等認購。
機構投資者獲得分配多達6億8740萬股,當中1億6720萬股新股和6500萬股獻售股配給獲得貿工部批准的土著認購,其餘4億5520萬股配予國內外機構投資者、特定投資者等。
配合上市活動,該公司今日與聯昌投行、馬銀行投行、艾芬黃氏投行、大馬投行、豐隆投行和興業投行簽署包銷協議。
聯昌投行將擔任上述IPO活動的首席顧問、聯席全球協調人、聯席主理銀行、聯席首要包銷商及聯席包銷商;馬銀行投行是聯席全球協調人、聯席主理銀行、聯席首要包銷商及聯席包銷商;瑞士信貸是聯席全球協調人及聯席主理銀行;艾芬黃氏投行、大馬投行、豐隆投行和興業投行則是聯席包銷商。
Farm Fresh集團董事經理兼集團首席執行員雷瑞意說:“在過去12年裡,儘管公司面對其他品牌的激烈競爭,但我們已成長為全國領先的乳製品生產商之一。”
成大馬最大乳製品公司
Farm Fresh是在2009年由雷端意兄弟創立,起先從事養羊和羊奶銷售,隨後雷氏兄弟引進巫裔好友阿茲米協助壯大集團。同時,在大股東國庫控股(Khazanah)的支持下,FarmFresh也在彭亨州設立Muadzam Shah農場,並透過戰略收購澳洲AFS Dairy公司和Petabern Diaries私人有限公司強化業務表現。
透過一系列活動,讓這家國內乳製品公司在短短13年內崛起成為大馬最大乳製品公司,截至2021年9月30日佔即飲料市佔率的18%。
目前,Farm Fresh透過子公司以“一條龍”模式經營養殖、製造和分銷多到135種乳製品與植物性產品。該公司現在大馬和澳洲建有5家和1家乳牛養殖場,並在柔佛和彭亨設立2家年產量達1億3700萬公升的加工廠,而澳洲Kyabram的加工廠年鮮奶處理量達8400萬公升。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT