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发布: 2:24pm 04/05/2022

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巴菲特:市場淪為賭場

抨擊說,華爾街鼓勵股市投資者的投資炒作行為,已導致美國金融市場“幾乎完全變成一座賭場”。

巴菲特在波克夏股東常年大會上說,華爾街已鼓勵了“非比尋常”的市場活動,因為許多資金都投入在交易上。

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91歲的巴菲特對現場數千名波克夏股東說:“華爾街一直在以這樣或那樣的方式賺錢,試圖捕捉從資本主義餐桌上掉下來的麵包屑。他們自己不去賺錢,而當人們去做事的時候,他們會去從中分一杯羹。當人們在賭博的時候,他們賺的錢比投資的時候要多得多。”

他補充,如今在美國,多數大公司都變成了賭場上的撲克牌籌碼,投資銀行和券商們會使用期貨、選擇權對賭,賺來的錢比投資股票還多。

巴菲特的夥伴芒格芒格則認為,疫情期間高頻算法交易進一步推高了市場的情緒,他隨後批評了互聯網券商平臺、被稱為“散戶大本營”的羅賓漢(Robinhood)“讓所有的人都加入進行短期的賭博投機”,而現在羅賓漢正在瓦解,這樣的事情會發生難道不是很明顯的嗎?

冠病疫情暴發之後,隨著聯儲局持續釋放超量流動性,美股在兩年間持續走高,大量熱錢湧入股市,而經歷了4月的崩盤之後,估值已經從高點下跌超20%。

這種情況會導致市場出現亂局,因為投資人們的快速交易、非長期持有某些股票,巴菲特說,在市場從事瘋狂行為時,波克夏有時能獲得進場機會,而原因“不是我們聰明……我認為是因為我們理智”。

巴菲特和夥伴芒格都把波克夏今年能大手筆投資股市,歸因於投資者的快速交易、以及許多人並非長期持有某些股票。

巴菲特說,波克夏並不擅長尋找股市的買賣時機,而是根據市場和經濟的未來走向進行投資決策。

波克夏上季重押美股,淨買入約410億美元(約1785億令吉)的股票,包括大幅增持雪佛龍和西方石油的股票,並且提高動視暴雪持股到9.5%。

巴菲特點出,他寧願選擇射飛鏢但不收管理費的猴子,也不會選擇理財顧問,芒格進一步說明:“有些人對股票一無所知,可是卻接受對股票瞭解的更少的投資顧問的建議,這真是一個令人難以置信的瘋狂行為。”

芒格認為:“我認為任何一個明智的國家都不會希望看到這樣的結果。你怎麼會希望你的國家的股票是在賭場上進行交易?”

對於波克夏的經營秘訣,巴菲特強調現金的重要。

“從所有的歷史記錄上來看,我們知道如果今天手頭上沒有現金的話,明天就沒有辦法再進行運作了,或者也玩不起了。現金就像我們的氧氣一樣(重要),我們隨時都會保存相當量的現金。”

巴菲特和芒格也再次堅持了不看好比特幣的觀點。芒格甚至表示,他一生努力避免幾件事情:愚蠢的、邪惡的、讓他看起來比其他人差的,比特幣則同時做到了這3點,比特幣很可能變得一文不值,同時會削弱了聯儲局和國際貨幣體系。

巴菲特也表示自己不會買入比特幣:“即使有人擁有全世界所有的比特幣,想以極低的價格賣給我,我也會說我不要,因為比特幣並不是一種有生產能力的資產,它只是很多人都來參與的賭博遊戲、炒作遊戲。”

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