(吉隆坡17日讯)预订6月7日上市马股创业板的知名工业刷生产商兼机械零件和工业五金贸易商有利工业(YEW LEE),在首次公开售股(IPO)计划下将发行1亿3310万新股,每股售价28仙,从中筹集3727万令吉资金。该公司以私下配售予选定投资者的方式,献售2662万现有股票。
该公司所筹资资金,其中1090万令吉用于购买机械和配备、730万令吉作为兴建仓库和办公楼、180万令吉翻修巴生销售办公楼、890万令吉用于偿还银行贷款、457万令吉作为营运资本及380万令吉支付上市费用。
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洪利隆:借上市实现增长计划
董事经理洪利隆在推介招股书仪式上致词表示,推展招股书是一项重大里程碑,象征自2004年起步以来所投入心血迈入另一转折点,借助上市巩固财务与实现增长计划,进而提升在行业中的地位。
“为了维持可持续增长及创造长期股东价值,公司部署扩大产能和提高自动化,从上市所得资金扩张生产规模,包括兴建仓库与办公楼,相信此举可满足未来的业务增长策略。”
有利工业为手套、工业、电子电器、工业与商业清洁供应商、玻璃与木材生产商等生产工业和技术刷子。
过去2年多的疫情期间,有利工业主要客户为手套工业,77至88%营收来自手套业务,2020与2021财政年净利1038万令吉与1011万令吉,净赚幅24.7%与22.2%。
截至2021年12月31日财政年,国内营业额贡献76.8%,23.2%来自海外的泰国、越南、印尼与台湾,分别占7%、5.8%、3.3%和5.8%。
洪宝意:放眼业务扩至电子电器
执行董事兼首席营运员洪宝意说,目前其产能约86%,放眼把业务扩大至电子与电器及其他领域,将扩展泰国与印尼业务。
她在招股书汇报会上表示,虽然有接近的竞争对手,不过有利的最大区别是按各种工业需求,专门提供客制化工业刷子解决方案。
该公司总部设在霹雳怡保孟加兰工业区,在马泰边境的巴东勿刹、印尼棉兰营运生产业务,工业五金与机械零件业务,主要在怡保和巴生。
有利工业的首次公开售股从今日起开放予公众申请,5月25日下午5时截止;每股发售价28仙,2662万新股供大马公众申请、1597万新股分配予合格董事与雇员申请、2396万新股通过私下配售配售予选定投资者、6655万新股以私下配售予国际贸工部批准的指定土着投资者。
合盈证券是上述首次公开售股的主要顾问、包销商和配售商,融资顾问为Eco Asia资本咨询有限公司。
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