(吉隆坡17日訊)預訂6月7日上市馬股創業板的知名工業刷生產商兼機械零件和工業五金貿易商有利工業(YEW LEE),在首次公開售股(IPO)計劃下將發行1億3310萬新股,每股售價28仙,從中籌集3727萬令吉資金。該公司以私下配售予選定投資者的方式,獻售2662萬現有股票。
該公司所籌資資金,其中1090萬令吉用於購買機械和配備、730萬令吉作為興建倉庫和辦公樓、180萬令吉翻修巴生銷售辦公樓、890萬令吉用於償還銀行貸款、457萬令吉作為營運資本及380萬令吉支付上市費用。
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洪利隆:借上市實現增長計劃
董事經理洪利隆在推介招股書儀式上致詞表示,推展招股書是一項重大里程碑,象徵自2004年起步以來所投入心血邁入另一轉折點,藉助上市鞏固財務與實現增長計劃,進而提升在行業中的地位。
“為了維持可持續增長及創造長期股東價值,公司部署擴大產能和提高自動化,從上市所得資金擴張生產規模,包括興建倉庫與辦公樓,相信此舉可滿足未來的業務增長策略。”
有利工業為手套、工業、電子電器、工業與商業清潔供應商、玻璃與木材生產商等生產工業和技術刷子。
過去2年多的疫情期間,有利工業主要客戶為手套工業,77至88%營收來自手套業務,2020與2021財政年淨利1038萬令吉與1011萬令吉,淨賺幅24.7%與22.2%。
截至2021年12月31日財政年,國內營業額貢獻76.8%,23.2%來自海外的泰國、越南、印尼與臺灣,分別佔7%、5.8%、3.3%和5.8%。
洪寶意:放眼業務擴至電子電器
執行董事兼首席營運員洪寶意說,目前其產能約86%,放眼把業務擴大至電子與電器及其他領域,將擴展泰國與印尼業務。
她在招股書彙報會上表示,雖然有接近的競爭對手,不過有利的最大區別是按各種工業需求,專門提供客製化工業刷子解決方案。
該公司總部設在霹靂怡保孟加蘭工業區,在馬泰邊境的巴東勿剎、印尼棉蘭營運生產業務,工業五金與機械零件業務,主要在怡保和巴生。
有利工業的首次公開售股從今日起開放予公眾申請,5月25日下午5時截止;每股發售價28仙,2662萬新股供大馬公眾申請、1597萬新股分配予合格董事與僱員申請、2396萬新股通過私下配售配售予選定投資者、6655萬新股以私下配售予國際貿工部批准的指定土著投資者。
合盈證券是上述首次公開售股的主要顧問、包銷商和配售商,融資顧問為Eco Asia資本諮詢有限公司。
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