(吉隆坡3日訊)可口食品(COCOLND,7205,主板消費品組)接獲持股27.66%的第二大股東星獅(F&N,3689,主板消費產品服務組)私有化獻議,以每股1令吉50仙或4億8814萬6602令吉,收購未持有的3億2543萬1068股或72.34%股權。
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星獅發佈文告指出,週五(3日)已就私有化獻議,正式致函可口食品董事部,同時闡明若可口食品在這項後宣佈任何股息計劃,則公司將會按比例調低獻購價。
“完成私有化活動後,可口食品將會成為我們的獨資子公司,且將會自馬股除牌,不再維持上市地位。若一切順利,料可在今年第四季完成收購。”
該公司披露,私有化獻議符合成為東盟穩健及永續的食品飲料領先業者,且清真包裝食品作為第四大增長支柱。
“這項收購將能把大馬知名的甜食與零食品牌,加入公司產品組合,同時也能借此拓展其他包裝食品業務。除此,公司堅信將可口食品納入集團有助強化海外拓展計劃。”
星獅表示,考量可口食品此前股價、截至2021年12月底的審計淨資產與過去兩個財政年審計後營運盈利(EBITDA),給出每股1令吉50仙收購價。
“與5月31日比市價1令吉19仙相比,收購價溢價31仙或26.1%;若以5天及1個月成交量加權平均股價(VWAP)計算,等同溢價26.9%及28.1%。”
另一方面,該公司保證,上述私有化獻議不會因財務不足失敗,因星獅計劃向銀行融資並有能力支付收購價,且也獲得大馬投行(AmInvestment Bank)確認。
“基於私有化是我們提出的獻議,故我們作為關聯方,將會在有關議案放棄投票權利。”
同時,星獅也獲得股東Leverage Success私人有限公司(LSSB)及可口食品法定代表與董事不可撤銷和無條件的承諾,前者贊同收購併從今日起不再脫售持股;後者將會在私有化完成後,確保順利交接的半年後辭去職務,不會再從事相似的行業與星獅競爭。
可口食品共同創辦人劉氏兄弟在創辦及領導公司逾30年,有意在價格合宜的情況下脫手家族生意,已是業界公開秘密,今年初更傳出成為2家全球併購巨頭的目標。
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