(吉隆坡14日讯)资讯通讯科技(ICT)系统与解决方案供应商——SNS网络科技有限公司配合在大马交易所创业板上市的首次公开售股(IPO)活动,今日与合盈证券私人有限公司(M&A Securitie)签署股票包销协议。
SNS将配合IPO活动公开发行3亿6290万股新普通股,占扩大后股本的22.5%;同时,现有股东也会通过私下配售方式献售4840万股股票予特定投资者。
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在上述3亿6290万股新普通股中,8060万股将公开让公众通过抽签认购;4840万股以粉红表格方式配给符合资格的董事、雇员与为SNS的成功贡献的人士;2亿零160万股保留给获得国际贸易工业部批准的土著投资者通过私下配售方式认购;其余3230万股则配给特定投资者。
根据包销协议,合盈证券将负责包销分配给大马公众和粉红表格认购者申请的1亿2900万股新普通股。
SNS董事经理吴云汉表示,签署包销协议后,公司将向大马交易所上市计划迈前一大步。
“这项上市活动显得极合时宜,我们将能够借此通过股票资金市场筹集资金,以加快推动核心业务活动成长。”
在该公司的IPO活动筹集的资金中,主要将充作拓展DaaS订阅服务业务的资本开销,部份资金也会用于建设该公司的新区域中枢。
DaaS是一种让客户通过每月订阅付款方式租赁设备的业务模式,让他们可以依据最新业务营运需求灵活地租用设备,避免拨出大笔资本开销采购ICT产品。
该公司的上市活动筹集的部份资金,也将用于设立10家新零售实体店、充作JOI®行销活动费用、付还银行贷款、充作一般营运资本和上市活动开销。
SNS预期将在2022年9月之前在创业板上市。
合盈证券将担任上述IPO活动的顾问、保荐人、包销商和配售经理。
出席者包括SNS执行董事彭伟安吴云汉、合盈证券企业融资副主管何朝玲、企业融资董事经理拿督陈俊山票和企业融资主管丁华代。
SNS主要提供ICT产品、服务及解决方案供应服务。
该公司的核心业务是通过实体店、线上商店和商业管道(例如:企业、政府机构和教育机构)等销售第三方品牌及自有品牌JOI®的硬体、设备与周边产品。
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