(吉隆坡15日訊)速溶飲料製造商康泰食品控股公司(Orgabio Holdings Berhad)週三(15日)正式發出招股書,預計將於7月5日在大馬交易所創業板上市,首次公開發售目標募資2997萬令吉發展業務。
每股售價31仙
康泰食品控股公司以每股31仙的發行價,發行9666萬8000股新股,佔擴大後股本的39%。其中1239萬3400新股公開發售給公眾、619萬6700萬股提供給僱員和符合資格的個人,剩餘的7807萬7900股新股將指定用於私人配售給土著投資者和選定的投資者,包括基石投資者。
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這項IPO活動吸引了傳統醫療保健集團海鷗企業有限公司(Hai-O Enterprise)作為基石投資者。
海鷗企業為大馬交易所主板上市公司——海鷗控股(BesHom)的獨資子公司。
該公司上市後的市值將達7683萬9080令吉。
首席執行員歐陽捍文在招股書推介儀式後表示,康泰2017年在士毛月買地建廠提升產能,預計在2023年8月完成建設並可以投入運作,屆時能讓產能倍增。
“透過這次首次公開發售新股,公司集資2997萬令吉,其中1600萬令吉將用在建新廠、814萬令吉用作營運資金、360萬令吉作為上市費用及約223萬令吉採購機器加強效率。”
增加的產能將使康泰能夠獲得新客戶和更多訂單,並可以擴大貢獻最多的直銷領域客戶群。
“我們和大部份客戶維持長期關係,例如海鷗企業和安利。”
目前,康泰的產品出口至多國包括澳洲、緬甸、中國、香港、新加坡、俄羅斯等地。
歐陽捍文表示,對出口保持樂觀展望。在這幾年,鑑於疫情和通貨膨脹,促使不少消費者轉向經濟實惠的即溶飲料,尤其來自中東、亞太區等地的客戶需求依然強勁。
康泰食品的核心業務是為第三方品牌公司提供速溶飲料製造服務。此外,該公司也經營自有品牌EveryDay和BrogaHill速溶飲料的製造、銷售和行銷等業務。上述自有品牌產品主要通過本地經銷商和便利店,在藥房、診所和醫院銷售。
康泰食品的EveryDay產品也銷往海外市場,並通過Lazada和Shopee等電商平臺直接販售予終端消費者。
出席者包括康泰食品創辦人兼執行副主席拿督歐陽丁清、執行董事歐陽捍仁、主要股東歐陽捍家和歐陽捍江、合盈證券企業融資董事經理拿督陳俊山票及企業融資主管丁華代。
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