(吉隆坡21日訊)高峰控股(BPURI,5932,主板建築組)建議以“3配2”比例配售附加股,並以每5股附加股送1張憑單。
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私下配售4.8億新股
同時,該公司建議私下配售4億7929萬3900股新股給獨立投資者,相等於30%擴大後股權。
該公司將從附加股和私下配售新股中共籌集7966萬1000令吉,將用作產業發展和建築項目,以及償還銀行貸款和貿易應付款。
高峰控股發文告表示,將配售至多16億5979萬3300股附加股,以及附送至多3億3億3195萬8660張憑單(憑單B)。
附加股每股3.5仙
附加股參考發售價為每股3.5仙,該公司可籌集至多5809萬9300萬令吉;私下配售新股的參考發售價為5仙,至多可籌集2156萬8000令吉,因此總共可籌獲7966萬1000令吉資金,其中至多1500萬令吉用作產業發展項目、1500萬令吉用作建築項目、3000萬令吉供償還銀行貸款、1766萬1000令吉供償還貿易應付款和200萬令吉為此建議的開銷。
該公司目前的借貸共4億4588萬4000令吉,現有貿易應付款為2億1650萬令吉。
憑單參考行使價為5仙,一旦全部轉換,可籌集至多1660萬令吉,將用作營運資本。
完成附加股和私下配售新股後,該集團股本將從目前的15億9764萬6237股,擴大到至多41億4948萬3250股。
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