(吉隆坡17日訊)騰宇集團(AME,5293,主板建築組)旗下的AME產託(AME Real Estate Investment Trust)週三正式推介招股書,每股建議售價為1令吉15仙,計劃9月20日在馬股主板掛牌,放眼未來衝出柔佛,進軍雪隆和檳城。
I產託管理公司(I REIT Managers Sdn Bhd)主席兼執行主席李枝明在招股書推介禮上指出,I產託管理公司為AME產託的管理公司,AME產託在柔佛伊斯干達區擁有34座工業建築相關產業的初始投資組合,產業總值5億5700萬令吉。
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“我們將通過收購、積極資產管理,以及資本與風險管理,三管齊下的策略推動公司成長。”
他指出,AME產託除了在騰宇集團的工業資產中找尋優質產業進行收購外,也將衝出柔佛地區,在雪蘭莪和檳城物色合適的投資地點,這將為公司提供靈活性和擴大產託範圍的機會,為公司帶來穩定現金流和潛在長期收入和資本成長。
“其次,我們將積極進行資產管理,提升投資組合的價值,優化和保持高出租率,以穩定租金增長,最大化投資回報。最後,我們放眼在產託指南規定下優化資本結構,並結合伊斯蘭融資和股權融資為未來的收購提供資金。”
根據產託指南規定,產託公司的負債不可超過總資產價值的50%。AME產託在完成上市後,最高債務規模可達2億8730萬令吉,目前公司債務為4650萬令吉,占上市後資產的8.1%。
根據招股書,公司首發股將發行2億5480萬股,占上市總單位5億2000萬的49%,當中2億5480萬股以1令吉15仙建議價發售,包括騰宇集團股東以“5配1”比例獲得的1億5660萬8820股、1040萬股讓大馬公眾認購、780萬股則分配給騰宇集團合格董事及僱員。同時,公司也將發行至少約8000萬股給機構投資者和指定投資者,包括國際貿工部批准的土著投資者。
I產託管理公司首席執行員陳威來指出,AME產託2023財年全年營業額預計達到4100萬令吉,可分配收入將達到3400萬令吉;該全年預測是以4月1日為起始日來計算。
公司放眼本財年將100%可分配收入作為股息派發給股東,若以9月20日上市日期開始計算,可分配收入為全年預測的一半,即1700萬令吉將作為股息分配給股東;2024財年則為90%。
出席今日招股書推介禮的包括I產託管理公司執行董事李志財、獨立非執行董事拿汀謝麗爾、黃明泉和姚詠葳、候補董事林玉金和江亞華、騰宇集團財務總監雷寶石和豐隆投資銀行董事經理李豔玲。
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