(吉隆坡26日讯)预定11月22日上市大马交易所创业板的钢铁产品制造与贸易公司——利峰钢铁集团(Leform Berhad),放眼筹集7153万令吉资金,将用于建设新办公大楼、员工宿舍与仓库,以进一步提高厂房使用率和营运效率。
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献售7410万现有股
配合上市活动,该公司计划公开发售3亿1101万3000股新股和献售7410万现有股,每股发售价23仙。上市后股本将扩大至14亿8000万股,市值达3亿4060万令吉。上市后,公司会将不少过20%净盈收作为股息派发给股东。
执行董事彭耀聪在招股书推介仪式上指出,公司将拨出3003万8000令吉(42%)建造新办公大楼、员工宿舍和仓库、2191万令吉(30.6%)用作营运资本、1438万5000令吉(20.1%)用以偿还银行贷款;余下520万令吉(7.3%)则是上市相关费用。
上述建筑将在双文丹(Serendah)一块面积达39万7484平方英尺的土地建造,其中包含4层办公大楼、5层楼宿舍和2层楼仓库设施。公司将在今年第四季开始动工建造,预计2025年次季开始投入使用。
“现有厂房使用率为32%,主要受限于仓库空间,尽管如此,公司仍然能获利。”
新仓库的建造主要为了能提高厂房使用率与营运效率,建造完成后,将可扩大93.2%库存空间。
另外,公司也有信心在新仓库投入使用后,将有助于提高公司在国内的钢铁产品市占率;2020年公司在国内钢管的市场占有率为10.2%,占国内钢卷和钢板市场4.7%。
利峰钢铁主要从事钢铁产品制造与贸易,主要销售市场在国内,占去年营业额97%。另外,公司也有出口产品至纽西兰(2.6%)、柬埔寨(0.01%)等国家。
俄乌战争影响全球供应链,虽然利峰钢铁也受到些许冲击,但并未影响公司净利。
被问及钢铁价格前景时,他指出,国内钢铁价格的波动受国际钢铁价格的影响,其中也包括煤炭等能源价格影响,目前欧洲受俄乌战争影响,煤炭价格高昂,加上即将入冬,预计产煤成本依然会很高。
根据招股书,公司将公开发售3亿1101万3000股新股,占扩大后缴足股本21%,其中7405万1000股供大马公众认购;2962万股保留给合格董事、雇员和有功人士;2221万5000股私下配售给待定机构或特定投资者;1亿8512万7000股将私下配售予国际贸易及工业部批准的土著投资者。
另外,该公司也会私下配售7405万1000现有股给合格机构和指定投资者,占缴足股本5%。
一同出席招股书推介仪式的包括利峰钢铁主席拿督斯里阿亥尔、董事经理刘国泰、马兴业金融(MIDF)董事经理拿督查隆莫扎尼、MIDF投资银行首席执行员拿督多米尼等。
新股 | 3亿1101万3000股 |
公众 | 7405万1000股 |
合格董事、雇员和符合资格人士 | 2962万股 |
私下配售给指定投资者 | 2221万5000股 |
私下配售予贸工部批准土著投资者 | 1亿8512万7000股 |
每股发行价 | 23仙 |
申请截止 | 11月11日 |
抽签日 | 11月15日 |
上市日 | 11月22日 |
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