(八打灵再也1日讯)技术方案供应商——盈获数码科技集团(Infomina Berhad)预计11月25日在创业板上市,首次公开售股(IPO)新普通股发售价为每股40仙,目标是筹措3247万令吉资金。
配合上市活动,该公司今日推介招股书。该公司董事经理余志明指出,所筹得的资金中,1396万令吉或43%将用作营运资本、760万令吉或23.4%用作研发活动、553万令吉或17%用来拓展区域市场、89万令吉或2.7%用作品牌、行销和宣传活动,剩余450万令吉或13.9%则作为上市开销。
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他在招股书推介礼后的新闻发布会上说,公司业务近年来发展迅速,且大部分客户属政府和银行机构等,因此在交易所上市,不仅可以让公司进入资金市场筹集资金,更有助于强化公司品牌。
盈获数码科技集团主要为客户的业务营运提供技术应用和基础设施解决方案,服务范围包括前期设计到后期执行,及系统移交后的维修和支援等。
截至9月底,该公司在大马、新加坡、泰国、菲律宾、印尼、香港、中国和台湾,拥有超过60个活跃客户。
该公司主要的科技伙伴包括Broadcom 软件、CA科技、IBM、Hitachi Vantara、华为、VMware等。
余志明指出,截至9月底,公司拥有多达4亿4360万令吉订单,预期可提振业绩表现到2027年,加上随着各国国境重开,更有利于继续拓展区域业务,因此公司对于未来前景乐观且有信心。
根据招股书,该公司截至2022财政年,营业额达2亿零110万令吉,净利为1709万令吉,2019至2022财政年营业额和净利的年均复增分别达45%和35%。
目前该公司拥有122名员工,冀望拓展区域业务时,继续聘请更多地道员工。该公司放眼继续拓展印尼和中国市场,因为人口庞大,市场潜能巨大。
询及强势美元是否对公司有利,余志明说,截至2022财政年,海外业务的营业额贡献近50%,为了避险合约主要以美元计算,因此最近走势确实对海外业务贡献有一些激励作用。
他也说,5G网络的启动对该公司来说,是另一个催化剂,因为从物联网(IOT)到机器人等需求都会更大。
同时,该公司为了争取更多总承包合约,必须不断进行研发活动,以了解客户需求并追赶上市场的新科技。
盈获数码科技集团招股书推介礼的出席者包括该公司执行董事莫哈默霍沙里和林良镔;合盈证券企业融资部董事经理拿督陈俊㟽及企业融资主管丁华代;Newfields顾问私人有限公司首席执行员萧伦富等。
合盈证券是此次上市活动的首席顾问、保荐人、包销商和配售商。
配合上市活动,该公司一共公开发售8116万8800新股,3006万2600股供公众认购、601万2500股供合格董事、雇员和符合资格人士认购,以及4509万3700股私下配售予贸工部批准土著投资者。
另外,该公司也献售8116万8800现有股,其中3006万2500股私下配售给贸工部批准土著投资者,及5110万6300股私下配售给特定投资者。
完成首次公开售股后,公司扩大后股本为6亿零125股,市值达2亿4050万令吉。
新股:8116万8800股
公众:3006万2600股
合格董事、雇员和符合资格人士:601万2500股
私下配售予贸工部批准土著投资者: 4509万3700股
每股发行价:40仙
申请截止:11月11日
抽签日: 11月16日
上市日: 11月25日
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