(八打靈再也1日訊)技術方案供應商——盈獲數碼科技集團(Infomina Berhad)預計11月25日在創業板上市,首次公開售股(IPO)新普通股發售價為每股40仙,目標是籌措3247萬令吉資金。
配合上市活動,該公司今日推介招股書。該公司董事經理餘志明指出,所籌得的資金中,1396萬令吉或43%將用作營運資本、760萬令吉或23.4%用作研發活動、553萬令吉或17%用來拓展區域市場、89萬令吉或2.7%用作品牌、行銷和宣傳活動,剩餘450萬令吉或13.9%則作為上市開銷。
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他在招股書推介禮後的新聞發佈會上說,公司業務近年來發展迅速,且大部分客戶屬政府和銀行機構等,因此在交易所上市,不僅可以讓公司進入資金市場籌集資金,更有助於強化公司品牌。
盈獲數碼科技集團主要為客戶的業務營運提供技術應用和基礎設施解決方案,服務範圍包括前期設計到後期執行,及系統移交後的維修和支援等。
截至9月底,該公司在大馬、新加坡、泰國、菲律賓、印尼、香港、中國和臺灣,擁有超過60個活躍客戶。
該公司主要的科技夥伴包括Broadcom 軟件、CA科技、IBM、Hitachi Vantara、華為、VMware等。
餘志明指出,截至9月底,公司擁有多達4億4360萬令吉訂單,預期可提振業績表現到2027年,加上隨著各國國境重開,更有利於繼續拓展區域業務,因此公司對於未來前景樂觀且有信心。
根據招股書,該公司截至2022財政年,營業額達2億零110萬令吉,淨利為1709萬令吉,2019至2022財政年營業額和淨利的年均復增分別達45%和35%。
目前該公司擁有122名員工,冀望拓展區域業務時,繼續聘請更多地道員工。該公司放眼繼續拓展印尼和中國市場,因為人口龐大,市場潛能巨大。
詢及強勢美元是否對公司有利,餘志明說,截至2022財政年,海外業務的營業額貢獻近50%,為了避險合約主要以美元計算,因此最近走勢確實對海外業務貢獻有一些激勵作用。
他也說,5G網絡的啟動對該公司來說,是另一個催化劑,因為從物聯網(IOT)到機器人等需求都會更大。
同時,該公司為了爭取更多總承包合約,必須不斷進行研發活動,以瞭解客戶需求並追趕上市場的新科技。
盈獲數碼科技集團招股書推介禮的出席者包括該公司執行董事莫哈默霍沙裡和林良鑌;合盈證券企業融資部董事經理拿督陳俊㟽及企業融資主管丁華代;Newfields顧問私人有限公司首席執行員蕭倫富等。
合盈證券是此次上市活動的首席顧問、保薦人、包銷商和配售商。
配合上市活動,該公司一共公開發售8116萬8800新股,3006萬2600股供公眾認購、601萬2500股供合格董事、僱員和符合資格人士認購,以及4509萬3700股私下配售予貿工部批准土著投資者。
另外,該公司也獻售8116萬8800現有股,其中3006萬2500股私下配售給貿工部批准土著投資者,及5110萬6300股私下配售給特定投資者。
完成首次公開售股後,公司擴大後股本為6億零125股,市值達2億4050萬令吉。
新股:8116萬8800股
公眾:3006萬2600股
合格董事、僱員和符合資格人士:601萬2500股
私下配售予貿工部批准土著投資者: 4509萬3700股
每股發行價:40仙
申請截止:11月11日
抽籤日: 11月16日
上市日: 11月25日
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