发布: 8:06pm 12/12/2022

EMS供應商 NationGate上市集資1.65億

EMS供应商 NationGate上市集资1.65亿 — 黃勇亮（中）出席NationGate招股書發佈會，出席者包括執行董事兼首席營運員李金山（左一起）、NationGate獨立非執行主席拿督斯里王壽苔、合盈證券私人有限公司企業融資部董事總經理拿督陳俊㟽、合盈證券私人有限公司財務部副主管黃榮良。

（吉隆坡12日訊）電子製造服務（EMS）供應商──NationGate控股有限公司（NationGate Holdings）計劃於2023年1月12日在大馬交易所創業板上市，公開發售4億3552萬5900股新股，目標集資約1億6550萬令吉，主要用於營運資本和償還銀行貸款。

料為創業板最大宗IPO

NationGate每股發行價為38仙，以擴大後的21億股股本計，上市後，市值將達7億8810萬令吉，寫下創業板最大規模上市活動紀錄。

NationGate今日正式發出招股書，公開發售4億3552萬5900股新股，佔其擴大後股本的21%。其中1億零369萬6800股新股讓公眾申請，另1億369萬6800股讓符合資格的公司董事、僱員及對公司有貢獻人士認購，其餘2億2813萬2300股私下配售予特定投資者。同時，該公司現有股東獻售2億9040萬股。這批股票將全數以私下配售方式，配給特定投資者和獲得貿工部批准的土著投資者。

從首次公開售股（IPO）籌集的資金，NationGate計劃將約4840萬令吉或29.2%充作營運資本，以配合其電子製造服務業務增長，採購各種原料、消耗品和電子元件。此外，該公司計劃將590萬令吉或3.6%用於購買新機器及設備，以擴大外層貼裝技術組裝產能。至於其餘的約1億零550萬令吉或63.8%，將用於償還銀行貸款，最後的570萬令吉或3.4%將用在上市活動的費用。

NationGate董事經理黃勇亮在新聞發佈會上指出，集資款大部分用於償還貸款，主要是因為上市計劃推遲2年。在過去2年內，公司持續增強能力，進行所需的產能投資，並在銀行的貸款支持下獲得資金，導致上市活動中有更高份額的集資款用於償還貸款。這也是為什麼，資本開銷的部分僅需約590萬令吉。在所有設施已經到位的情況下，他認為NationGate處於非常有利的位置，未來2至3年可再實現增長。

談及公司業務，他說，印刷電路板組裝（PCBA）服務業務會增加4條外層貼裝技術組裝線以加強效率。截至11月14日為止，每月外層貼裝技術服務產能達到12億5760萬個貼裝點。一旦在36個月內完成擴產活動，每月產能將會增加多達3840萬個，提升到12億9600萬個。

有強勁增長空間

儘管在高利率環境下，市場預期全球經濟衰退，但是NationGate認為，電子製造服務行業仍有強勁增長，因為公司服務於多個細分市場，包括電訊業、數字和汽車領域，預計未來幾年，能在中期內可實現良好增長。不但如此，過去幾年由於芯片法案、貿易戰以及中國的清零政策，許多製造商將業務從中國轉移到其他地區，在某種程度上，這使到其公司間接受益。

“客戶都是跨國公司，當中有70至74%在大馬設廠，我們可說是百分百的出口公司。憑藉技術能力、經驗和資深團隊，會成為區域間強大的EMS參與者之一。展望未來，隨著公司有強勁現金流，董事部會考慮將30%的盈利派發股息。”

此外，他說，該公司2020年財政年淨利按年強勁增長超過4倍，至3061萬2000令吉，這是因為前幾年集團採取技術轉型舉措，大力投資新軟件和升級設施。2017至2019年間，大部分開銷花在建設和升級，包括價值5000萬令吉的新工廠。這些設施在2020年投入商業營運，並且交付順利，因此收入和淨利皆實現強勁增長，相信增長可以延續到2023年和未來3到5年。

NationGate的公開售股活動由即日起開放申請，截止日期為2022年12月30日，並於2023年1月4日抽籤，1月11日公佈成功抽籤名單。合盈證券私人有限公司是其顧問、保薦人、包銷商和配售經理。

根據資料，NationGate是一家電子製造服務（EMS）供應商，專注於電子元件和產品的組裝和測試，以生產完整的印刷電路板、半成品子組件和完全組裝的電子產品以及半導體設備。該支持網絡和電信、數據計算、工業儀器、消費電子、汽車、半導體等多個行業的客戶，主要包括醫療設備、物聯網、家用電子產品和分析儀器設備製造商。