(吉隆坡13日讯)包装产品供应商DS Sigma控股今日正式推介招股书,每股发售价为55仙,放眼筹集5015万令吉资金,计划明年1月6日上市马股创业板。
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每股售价55仙
这次公开发售新股计划所筹的5015万令吉,当中1720万令吉(34.3%)将用于扩大业务设施、1600万令吉(31.91%)用于购买新机械与设备、114万令吉(2.27%)用于成立包装设计创新中心、600万令吉(11.96%)用于偿还银行贷款、540万9000令吉(10.79%)作为营运资本,余下440万令吉(8.77%)用作上市开支用途。
董事经理张素莲今日在招股书推介仪式上指出,在过去20年,DS Sigma控股已从以塑料保护包装产品为中心的供应商,发展成为供应链包装解决方案专家,为客户提供从设计优化包装、货柜装载效率、托运包装管理、24小时准时交货、组装和包装服务等完整的解决方案。
三星 松下电器 索尼
贡献70%营收
公司主要客户为三星(Samsung)、松下电器(Panasonic)和索尼(SONY),占公司营业额近70%左右。
尽管全球市场吹逆风,明年可能会陷入经济衰退,这对电子与电器产品都是极为敏感,但张素莲却表示自己并不担忧,反而认为这是应当抓紧的机会。
“在过去20年公司面临很多危机,特别是早前的冠病疫情,但都会让公司变得更强,这次上市筹集的资金能让公司有更多机会。虽然经济衰退会对电子与电器造成影响,但当我们有包装设计创新中心后,会有更多公司会为了节省成本上门寻求设计优化包装等解决方案。”
执行董事马乐浩指出,公司未来发展计划的扩大业务设施部分主要分成两个部分,一是在巴生建造新厂房以提高生产力,新厂房放眼在2024年完成;第二则是明年在槟城建造仓库,以便更好的接触现有客户,以及扩大目标客户群。
根据资料显示,公司过去3年派发的股息都高达60%至70%,被问及上市后的股息政策是否也会如此高时,张素莲笑说:“从过去的派息记录来看,我们很爱派股息,毕竟我和我的股东持有的股权很大,但我们暂时还没有任何派息政策,但我们还是希望派越多越好,因为我们可以拿到更多。”
配合上市活动,这次公开发售9118万股新普通股,2400万股将供大马公众认购,980万股则让该公司及子公司的合格董事、雇员和有功人士认购,3580万股将私下配售给特定投资者,剩余的2158万股私下配售予贸工部批准的土著投资者。
另外,公司也将公开私下配售3842万现有股票予贸工部批准土著投资者。
出席招股书推介仪式者包括DS Sigma控股主席莫哈末伊斯迈、执行董事马成利、独立非执行董事李耀荣、吕喜源,以及作为此次首发股顾问、保荐人、包销与分配商的大众投资银行首席执行员李佑汉。
DS Sigma控股招股书摘要
新股:3842万股
公众:2400万股
董事和雇员以及有功人士:980万股
私下配售给特定投资者:3580万股
私下配售给特定土著投资者:2158万股
发售价:每股55仙
申请截止:2022年12月21日
抽签日:2022年12月27日
抽签结果公布日:2023年1月4日
上市日:2023年1月6日
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