(吉隆坡13日訊)包裝產品供應商DS Sigma控股今日正式推介招股書,每股發售價為55仙,放眼籌集5015萬令吉資金,計劃明年1月6日上市馬股創業板。
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每股售價55仙
這次公開發售新股計劃所籌的5015萬令吉,當中1720萬令吉(34.3%)將用於擴大業務設施、1600萬令吉(31.91%)用於購買新機械與設備、114萬令吉(2.27%)用於成立包裝設計創新中心、600萬令吉(11.96%)用於償還銀行貸款、540萬9000令吉(10.79%)作為營運資本,餘下440萬令吉(8.77%)用作上市開支用途。
董事經理張素蓮今日在招股書推介儀式上指出,在過去20年,DS Sigma控股已從以塑料保護包裝產品為中心的供應商,發展成為供應鏈包裝解決方案專家,為客戶提供從設計優化包裝、貨櫃裝載效率、託運包裝管理、24小時準時交貨、組裝和包裝服務等完整的解決方案。
三星 松下電器 索尼
貢獻70%營收
公司主要客戶為三星(Samsung)、松下電器(Panasonic)和索尼(SONY),佔公司營業額近70%左右。
儘管全球市場吹逆風,明年可能會陷入經濟衰退,這對電子與電器產品都是極為敏感,但張素蓮卻表示自己並不擔憂,反而認為這是應當抓緊的機會。
“在過去20年公司面臨很多危機,特別是早前的冠病疫情,但都會讓公司變得更強,這次上市籌集的資金能讓公司有更多機會。雖然經濟衰退會對電子與電器造成影響,但當我們有包裝設計創新中心後,會有更多公司會為了節省成本上門尋求設計優化包裝等解決方案。”
執行董事馬樂浩指出,公司未來發展計劃的擴大業務設施部分主要分成兩個部分,一是在巴生建造新廠房以提高生產力,新廠房放眼在2024年完成;第二則是明年在檳城建造倉庫,以便更好的接觸現有客戶,以及擴大目標客戶群。
根據資料顯示,公司過去3年派發的股息都高達60%至70%,被問及上市後的股息政策是否也會如此高時,張素蓮笑說:“從過去的派息記錄來看,我們很愛派股息,畢竟我和我的股東持有的股權很大,但我們暫時還沒有任何派息政策,但我們還是希望派越多越好,因為我們可以拿到更多。”
配合上市活動,這次公開發售9118萬股新普通股,2400萬股將供大馬公眾認購,980萬股則讓該公司及子公司的合格董事、僱員和有功人士認購,3580萬股將私下配售給特定投資者,剩餘的2158萬股私下配售予貿工部批准的土著投資者。
另外,公司也將公開私下配售3842萬現有股票予貿工部批准土著投資者。
出席招股書推介儀式者包括DS Sigma控股主席莫哈末伊斯邁、執行董事馬成利、獨立非執行董事李耀榮、呂喜源,以及作為此次首發股顧問、保薦人、包銷與分配商的大眾投資銀行首席執行員李佑漢。
DS Sigma控股招股書摘要
新股:3842萬股
公眾:2400萬股
董事和僱員以及有功人士:980萬股
私下配售給特定投資者:3580萬股
私下配售給特定土著投資者:2158萬股
發售價:每股55仙
申請截止:2022年12月21日
抽籤日:2022年12月27日
抽籤結果公佈日:2023年1月4日
上市日:2023年1月6日
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