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(吉隆坡27日訊)分析員表示,大馬國家石油公司(Petronas)在2023年的整體活動前景喜憂參半,其中鑽井調試和維護,以及岸外活動增加,將令相關業者受惠,但岸外支援船需求僅微增,以及岸上工廠保養活動減少,將不利於油氣工廠維修業者。
艾芬黃氏研究指出,國油發佈的油氣活動展望報告顯示,鑽井設備、連接和調試(HUC)活動預計在2023年揚升50%,以及維護、建造和改造(MCM)活動增加37%,有關活動大增的部份原因,是由於早前受到冠病和人手限制,導致工程展延至2023年。
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該行認為,潛在受惠者是有更高岸外活動的公司,例如達洋企業(DAYANG,5141,主板能源組)、必達能源(PENERGY,5133,主板能源組)、佳利敏石油(CARIMIN,5257,主板能源組)和迪聯(DELEUM,5132,主板能源組)。
根據國油的報告,自升式鑽井平臺需求在2022年達到預期,共有9個作業單位;預計到2023年將增加到12個單位,隨後在2024-25年分別增加至14個和12個單位。
今年實際運作的液壓修井機(HWU)共6臺,高於原先預期的5臺,預計在2023至2025年期間的需求將增加到8、7、6臺。
“鑽井平臺和液壓修井機的更高需求,將令VELESTO能源(VELESTO,5243,主板能源組)和烏茲馬(UZMA,7250,主板能源組)受益,在2023年將有更高的資產使用率。”
同時,2023年展開的井口平臺(WHP)數目預料增加至8單位和1箇中央加工平臺(CPP),可能受惠的製造裝配業者包括海事重工(MHB,5186,主板能源組)、沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板能源組)、許甲明工程(KKB,9466,主板工業產品服務組)、睦興旺工程(MUHIBAH,5703,主板建築組)。
岸外項目增加
碳鋼管需求增
由於岸外項目增加,碳鋼管也預計會有更高的需求。
2022年實際油管需求比預計的301公里高出41%,並將保持強勁,到2023年總共需要245-325公里,這將令鵬達集團(PANTECH,5125,主板工業產品服務組)和華商機構(WASEONG,5142,主板能源組)受益。
至於其它油氣供應鏈則沒有任何重大振奮。儘管明年整體鑽井平臺需求增加至26臺(2022年為20臺),但岸外支援船(OSV)需求預計只增長4%。同時,明年油井和工廠退役和維修數目預計會下降,這將不利於烏茲瑪和戴樂集團(DIALOG,7277,主板能源組)。
料無本地FPSO合約
2023年料不會有本地的浮式生產儲卸油船(FPSO)合約頒發,但比較正面的是,國際FPSO市場保持蓬勃。
該行預測明年油價為每桶90美元,這將可支持2023年油氣領域活動復甦。國油旗下清潔能源公司GENTARI的2030年目標是建立高達40GW的可再生能源產能,在亞太地區設立2萬5000個充電站和清潔氫氣(產能高達120萬公噸),此擴張行動可能會在更長期內,為該領域帶來一些正面的合約頒發消息。
該行對油氣領域保持“中和”評級,首選股項為大馬氣體(GASMSIA,5209,主板公用事業組)和阿瑪達(ARMADA,5210,主板能源組)、VELESTO能源和戴樂集團也在買進名單內,目標價分別為4令吉40仙、75仙、20仙和2令吉40仙。
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