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![纵横集团招股书](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2023/02/e7bab5e6a8aae99b86e59ba2e68b9be882a1e4b9a6-scaled.jpg)
(吉隆坡16日讯)电子制造服务(EMS)供应商纵横集团(Cape EMS Bhd)欲通过公开发售及献售共2亿5970万股普通股,放眼于3月10日登场马股主要板。
该公司计划公开发售1亿7300万股新股,及献售8670万股现有股,合计2亿5970万股。
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当中2亿零550万股将供机构及指定投资者认购,这包括贸工部批准的土著投资者,价格稍后以市场询价方式(BookBuilding)方式决定;另外的5420万股将以每股零售价90仙,给公众、董事、合格员工及有贡献公司成功相关人士申购。
纵横集团董事经理兼首席执行员郑莉蓁在推介招股书后指出,这次上市公开售股的部分,预计可筹资约1亿5570万令吉,当中40.3%或6281万令吉将用以建设新的无尘室设施,及采购全新自动化生产线供电子制造服务业务。
“另外的34.1%或5310万5000令吉则供未来48个月内,建设新的士乃226仓库,及安装自动化仓储设施。13.2%或2049万8000令吉用作为来12个月的营运资本;3%或459万9000令吉用以购买新的机器和设备,供推动压铸相关业务、2.4%或368万8000令吉则计划安装省电冷却系统,余下则是上市相关费用。”
列席者包括该公司独立非执行主席拿督莫哈默拉宾、非独立执行董事林翠婉、郑芯谊、丰隆投资银行董事经理兼首席执行员李艳玲、股票部门主管彭寿龙,以及大马投资银行首席执行员陈惠琼。
纵横集团的电子制造服务业务,主要包括提供工业电子成品组装产品及消费电子产品的制造服务,两项业务分别贡献营业额的62.3%和26.6%。
询及是否有意开拓其他市场,郑莉蓁披露,公司一直都有意开拓更多市场,目前相中蒙古及中亚地区作为潜在目标,同时也希望借助这次上市,让更多本地潜在客户看到纵横集团,进一步拓展国内市场。
“全球经济今年潜在走软,美国或难逃衰退,而我们主要客户群的市场也是美国,所以他们对亚洲市场还非常新,我们也一直强调纵横集团更多是服务供应商,为能缓和潜在风险,已与3个主要客户签署双向合约,即除了制造,我们也能在亚洲市场分销他们的产品。”
每年净利30%或供派息
谈及是否设下派息政策,她坦言,董事部有意将每年审计后税后净利的30%派予股东。
丰隆投资银行是该项上市活动的主要顾问、联合包销和配售商;大马投行则是联合包销和配售商。
招股书摘要
献售与公开发售:2亿5970万股
献售予机构投资者:2亿零550万股
机构投资者发售价:市场询价方式决定
公众、董事、员工及有功人士:5420万股
每股发售价:90仙
上市日期:2023年3月10日
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