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![縱橫集團招股書](https://www.sinchew.com.my/wp-content/uploads/2023/02/e7bab5e6a8aae99b86e59ba2e68b9be882a1e4b9a6-scaled.jpg)
(吉隆坡16日訊)電子製造服務(EMS)供應商縱橫集團(Cape EMS Bhd)欲通過公開發售及獻售共2億5970萬股普通股,放眼於3月10日登場馬股主要板。
該公司計劃公開發售1億7300萬股新股,及獻售8670萬股現有股,合計2億5970萬股。
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當中2億零550萬股將供機構及指定投資者認購,這包括貿工部批准的土著投資者,價格稍後以市場詢價方式(BookBuilding)方式決定;另外的5420萬股將以每股零售價90仙,給公眾、董事、合格員工及有貢獻公司成功相關人士申購。
縱橫集團董事經理兼首席執行員鄭莉蓁在推介招股書後指出,這次上市公開售股的部分,預計可籌資約1億5570萬令吉,當中40.3%或6281萬令吉將用以建設新的無塵室設施,及採購全新自動化生產線供電子製造服務業務。
“另外的34.1%或5310萬5000令吉則供未來48個月內,建設新的士乃226倉庫,及安裝自動化倉儲設施。13.2%或2049萬8000令吉用作為來12個月的營運資本;3%或459萬9000令吉用以購買新的機器和設備,供推動壓鑄相關業務、2.4%或368萬8000令吉則計劃安裝省電冷卻系統,餘下則是上市相關費用。”
列席者包括該公司獨立非執行主席拿督莫哈默拉賓、非獨立執行董事林翠婉、鄭芯誼、豐隆投資銀行董事經理兼首席執行員李豔玲、股票部門主管彭壽龍,以及大馬投資銀行首席執行員陳惠瓊。
縱橫集團的電子製造服務業務,主要包括提供工業電子成品組裝產品及消費電子產品的製造服務,兩項業務分別貢獻營業額的62.3%和26.6%。
詢及是否有意開拓其他市場,鄭莉蓁披露,公司一直都有意開拓更多市場,目前相中蒙古及中亞地區作為潛在目標,同時也希望藉助這次上市,讓更多本地潛在客戶看到縱橫集團,進一步拓展國內市場。
“全球經濟今年潛在走軟,美國或難逃衰退,而我們主要客戶群的市場也是美國,所以他們對亞洲市場還非常新,我們也一直強調縱橫集團更多是服務供應商,為能緩和潛在風險,已與3個主要客戶簽署雙向合約,即除了製造,我們也能在亞洲市場分銷他們的產品。”
每年淨利30%或供派息
談及是否設下派息政策,她坦言,董事部有意將每年審計後稅後淨利的30%派予股東。
豐隆投資銀行是該項上市活動的主要顧問、聯合包銷和配售商;大馬投行則是聯合包銷和配售商。
招股書摘要
獻售與公開發售:2億5970萬股
獻售予機構投資者:2億零550萬股
機構投資者發售價:市場詢價方式決定
公眾、董事、員工及有功人士:5420萬股
每股發售價:90仙
上市日期:2023年3月10日
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