云升控股获236亿Agogo合约 长期盈利看俏
（吉隆坡2日讯）云升控股（YINSON,7293,主板能源组）获颁非洲安哥拉浮式生产储卸油船（FPSO）合约，总值高达53亿美元（约236亿令吉），分析员正面看好，认为可带来盈利和合约订单的长期可见度。
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马银行研究表示，此合约潜在令该股目标价估值提高1令吉；联昌研究也估计，该合约价值相等于目标价增加每股1令吉27仙。
云升控股是和Eni公司达致租赁合约，为Agogo综合西部枢纽发展项目提供FPSO。
合约为期15年，并有延长至多5年的选项，以及预计于2025年末季获得最终接受后开始运作。
马银行对该公司赢得此合约持正面看法，但并非完全感到意外。
该行预计此合约到时将每年提供2亿至5亿令吉的净利给该集团。
目前云升控股持有100%股权，但该公司不排除将股权降低至60~80%，以从中套现。
马银行研究保持“买进”评级，目标价5令吉零5仙，比昨日闭市价2令吉70仙高87%。
该行认为，云升提供强劲的盈利可见度，3年盈利复合年均成长率35%，以及2025年净利目标为10亿令吉，相比2022年净利为4亿1100万令吉。
肯纳格研究也对此合约感到正面，保持盈利预测不变，因为该合约要到2025年第四季才启动。
该行保持“超越大市”评级，目标价从3令吉零5仙上调20%至3令吉65仙。
云升控股之前在2022年12月宣布获得3亿1000万令吉合约，为Agogo FPSO项目提供初步活动，如今是转换为正式合约。
联昌则认为，该合约可从2024年起立即带来建造营收，以及从2027年贡献租赁营收。
该行保持“加码”评级和3令吉36仙目标价不变。
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