(吉隆坡21日讯)紧随需求而加紧扩张步伐,OPTIMAX控股(OPTIMAX,0222,创业板医疗保健组)从去年15眼科中心,增加至2025年的30中心,联昌研究看好今后3个财政年盈利复合年增长率强劲增长29.6%。
眼科专科服务为核心业务的OPTIMAX控股,2022年起从15中心,扩增至2025年杪的30中心(2023年新增8至9中心)。人口老龄化的眼科手术与保健需求,加上医药保险渗透率高,支援上述扩张步伐。
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这些扩张包括在雪州经济发展局旗下Selgate实达阿南医院附设新的ACC,预期2024年杪第三季完成;柔佛甘拔士新医院(预期2024年竣工),同时潜在隆金地花园区设立眼科医院,乃至扩展至东海岸。
联昌预测今年首季营收将按年增长,尽管首季是按季比周期疲态的一季,新的蕉赖卫星诊所与森州马口动态护理中心(ACC)表现料如预期。
2022年11月开张的蕉赖卫星诊所每月贡献月20万令吉营收,早一个月开张的马口ACC,每月贡献至少28万至30万令吉之间,有望在少过一年(3至4个月)盈亏持平。
联昌预期今后3财政年每股盈利按年增长23.2%、33.2%与32.6%,周息率3.7%至6.5%;在该股今年迄今挫9%后,促请投资者累积该股。
该股估值是中国著名眼科医院集团爱尔眼科估值的一半,2024年本益比28倍,目标价1令吉11仙不变,评级保持“加码”不变。
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