(纽约3日讯)有“华尔街孤狼”之称的激进投资者伊坎(Carl Icahn)一向是投资市场中的的猎人,如今却成为做空机构的猎物。他的财富周二(2日)单日就蒸发超过100亿美元(约445亿令吉)。
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做空机构兴登堡研究公司(Hindenburg Research)指控伊坎的投资公司伊坎企业(Icahn Enterprises,IEP)使用类似“庞氏骗局”的营运架构,周二发动攻势。伊坎企业股价收盘重挫20%,创下最大单日跌幅纪录。
股价崩跌使得伊坎财富一天少掉31亿美元。兴登堡另外提出细节,指他以公司股权进行的保证金贷款,这让他的资产净值还要再减少73亿美元。
“伊坎五十步笑百步”
兴登堡发布报告,称伊坎为“五十步笑百步的企业狙击手”(The Corporate Raider Throwing Stones From His Own Glass House),质疑IEP股价被高估75%,且较其最新揭露的资产净值(NAV)溢价218%,而多数封闭式控股公司的交易价格低于资产净值,包括知名维权投资人Dan Loeb旗下的Third Point Investors和知名投资者Bill Ackman旗下的Pershing Square。
兴登堡认为其持有的低流动性私人资产估值遭到浮报,且今年来蒙受额外绩效亏损。
做空机构向伊坎宣战实属罕见,因为伊坎本人正是积极倡导股东权利的先驱,经常对企业管治和透明度提出质疑,让企业高管闻之色变。
IEP股价2日重挫19.95%,收40.36美元,盘中跌幅一度深达25%。
伊坎财富瞬间缩水41%
彭博资讯说,合计伊坎这些损失,他的财富出现史无前例的瞬间缩水41%,萎缩至价值146亿美元,也使得伊坎在彭博亿万富豪排行榜的排名,从第58名崩跌到第119名。
类似庞式骗局
兴登堡也质疑IEP以类似“庞式骗局”的手法发放股利。IES的回酬率高达15.8%,在美国大公司中名列前茅,但伊坎持有该公司约85%股份,并以股票形式取得自身股利、向其余股东发放现金,代表单凭IES近年惨淡的现金流和投资表现根本无法支撑如此傲人的回酬率。
兴登堡说,伊坎企业一直利用从新投资者那里获得的资金向老投资者支付股息。
伊坎反驳:业绩有目共睹
在兴登堡报告发布数小时后,伊坎企业反击兴登堡,强调公司长期以来,业绩有目共睹,并捍卫自己公开揭露的资讯,指兴登堡的质疑不过是牺牲IEP长期股东利益、藉做空获利的自私行为,IEP相信其长期表现将能证明自身能耐。
伊坎表示:“我们坚信,以我们持有的部位进行避险操作来降低风险,尤其是身处现今的市场之中。”
兴登堡的报告提到,“我们认为,华尔街传奇人物伊坎犯了一个典型的错误,就是在持续亏损的情况下,财务操作过度杠杆化。这样很少能有好下场。”
兴登堡创辧人安德森设立的这家研究公司,近年来声名大噪,先前也曾狙击印度第一大财团阿达尼(Adani);3月点名推特创办人多尔西创立的支付公司Block浮报用户数、助长诈欺;并狙击电动车制造商Nikola等。
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