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发布: 7:54pm 09/06/2023

半导体业

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下行周期已过半 半导体业有望重估

(吉隆坡9日讯)在通胀压力、高利率和经济衰退恐惧笼罩之下,电子产品需求疲软加剧,全球半导体4月销量按年下跌21.6%,陷入9个月的下行周期,分析员维持半导体领域的“中和”看法,预计半导体销量短期将维持疲软,而未来一年的潜在回弹将是重新评估该领域的催化剂。

4月全球半导体销量
跌21.6%

达证券指出,全球半导体4月销量按月微扬0.3%,至400亿美元(约1845亿令吉),为连续两个月销录得改善。今年首4个月,半导体销量按年下跌21.2%,至1573亿美元(约7255亿令吉),主要因通胀高升及终端市场需求疲软。世界半导体贸易统计协会(WSTS)更将全球半导体2023年销售预测从5566亿美元(约2兆5671亿令吉)降至5151亿美元(约2兆3757亿令吉),2024年销量预测会回弹至5760亿美元(约2兆6563亿令吉),创半导体领域新高水平。

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按地理位置划分,今年4月销量在中国(挫31.4%)、亚太区(挫23.9%)和美国(挫20.5%)等主要市场拖累下,维持双位数跌幅,下挫21.6%。与3月相比,4月销量微扬0.3%,增长趋势主要受中国(按月增2.9%)和日本(按月扬0.9%)带动。

下行周期已过半  半导体业有望重估

尽管面临宏观经济逆风及半导体领域进入下行周期,但全球半导体设备订单按年增9%,至268亿美元(约1236亿令吉),首季成长的乐观形势,也与半导体协会全年销量走跌的预测截然相反。尽管如此,强劲的投资也表明,半导体领域良好的前景将支持人工智能、汽车和高性能计算等领域的长期增长及重大技术的改善。该协会预测,全球半导体领域2023和2024年产能预计分别增长4.8%和7.2%。

半导体销量预计短期内将维持疲软,根据历史趋势表明,半导体领域的下行周期已过半,该领域过往经历类似跌幅的下行周期分别在2001至2002年及2008至2009年,分别持续了16个月和13个月的下行周期。

销量下半年有望回弹

达证券指表示将关注今年下半年,或明年上半年可能会出现的潜在回弹,相信这会重新评估该领域的催化剂。

整体而言,达证券维持半导体领域的“中立”,推荐马太平洋(MPI,3867,主板科技组),目标价为29令吉70仙,因其以汽车为主的策略,寻求利用全球迈向电动汽车和自动驾驶的趋势的利好催化,带动其收益前景,重申“买入”评级。

分析员也维持益纳利美昌(INARI,0166,主板科技组)“持有”评级,目标价为2令吉65仙;友力森(UNISEM,5005,主板科技组)和ELSOFT科研(ELSOFT,0090,主板科技组)评级则维持“卖出”,目标价分别为2令吉40仙和55仙。

隔夜纳指高涨1%,带动国内多只科技股上扬,其中马太平洋周五盘中一度上升26仙,至27令吉18仙,闭市则报平盘26令吉92仙。益纳利美昌起5仙,至2令吉49仙;友力森起3仙,至3令吉;ELSOFT科研报平盘54.5仙。

占美晶片进口21%
马比重最大

《彭博社》报道,最新数据显示,美国4月晶片进口额较3月减少16%,为去年7月来最低,但亚洲仍包办其中的85%。美国在亚洲的第一大晶片进口来源是大马。

美国1至4月的晶片进口额比去年同期成长逾10%,至210亿美元,亚洲国家持续受益于美国将晶片制造外包到成本较低的亚洲地区。

美国普查局的数据显示,虽然大马4月占美国晶片进口额的比重为21%,但逐渐被亚洲其他竞争对手蚕食,占有率已低于去年同期的三分之一左右;大马4月输出到美国的晶片金额月比锐减20%,到9亿6690万美元,首4个月总额也年减30%。

美国4月从台湾输入的晶片金额月减8.6%,至6亿9840万美元,占比为14.4%,排名第二;台湾1至4月输美晶片金额年增3.5%,到29亿美元。

美国4月晶片进口的第三大来源是越南,占比是10.9%,泰国以9.7%的占比位居第四。韩国排第五,占比为6.9%。

印度的成长相当可观,也反映美国与亚洲晶片贸易的供应链转移。美国4月有3.2%晶片进口额来自印度,让印度排名第九,1至4月金额却比去年同期跳增36倍,飙到6亿4500万美元,相当于中国同期输美晶片金额的三分之二。

《彭博社》列出的美国前10大晶片进口来源中,柬埔寨是唯一单月成长的国家,4月增加了5.6%;1到4月对美晶片出口额为6亿8220万美元。

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