(台北15日讯)原定周三(14日)在香港风光上市的周杰伦概念股“巨星传奇”,9日突然宣布延后上市计划,原因是认购严重不足。分析多指向当前香港IPO市场环境低迷,新股募资金额已被印尼超越,跌至全球第5。
综合投资界、星岛日报等中港媒报道,巨星传奇9日宣布延后上市计划,所有认购款项将不计利息悉数退还给申请人。
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该公司表示,“综合当前的市场环境以及各项因素”,将刊发补充招股章程重启招股。
按照原本计划,巨星传奇将在全球发售逾1.26亿股,当中4800万股属现有股东的旧股,每股招股价介乎港币5.5至6.3元。认购的基本门槛为500股、合计港币3181.77元,价格并不高。
报道说,经历多轮递表,这是巨星传奇距离IPO最近的一次,上周火速完成港股招股,并引入两大基石投资者,共认购价值1800万美元的股份。但却在临门一脚突然喊停,让人意外。
“募资规模比较大,实际就是没融到,发行失败了”,一名香港券商保荐人士分析。
中国媒体证券时报引述知情人士也称,巨星传奇此次撤销IPO源于路演反应不佳,认购严重不足,与公司预期有差距,致使暂停上市计划。
另有知情人士称,这一次巨星传奇拟上市发行过程中,有投资方在分配股票后拒绝付款交割,也有部份份额公司企图以70%出售但也没有得到足够认购意向。
虽有投资人称巨星传奇“公司基本面太单一,二级投资者不太会买单,上了也是破发(跌破发行价)”。但分析多指向当前香港新股市场环境差。
受大盘不振影响,香港市场新股破发频现。2023年前5个月,港交所共诞生27支新股IPO,数量有所增加。但这些新股表现并不尽如人意,首日破发率高达59.26%。尤其是最近的5月,5支新股全部首日破发。
若以首日挂牌表现计算,投资今年香港上市新股的亏钱比例高逾55%。有投资者不经感慨,港股IPO正在经历至暗时刻。因为整体走势低迷,投资者不再轻易买单,港股IPO开始找不到基石投资人。
报道指出,现在港交所门前还排着一条长长的队伍,累计有超过600家公司排队等待聆讯,其中529家没有进展,84家处理中,2家被发回。
有观点认为,除非下半年IPO活动回暖,否则今年香港IPO件数很可能会低于去年。若如此,这将是自2019年以来,香港连续第5年IPO数量下跌。
过去14年,香港曾7度登上全球募资额榜首的IPO集资地。但据专门追踪IPO的数据提供商Dealogic上月底统计,印尼现在已超越香港跃居全球第4大IPO市场,仅次于中国、美国及阿拉伯联合大公国之后。
报道引述香港信诚证券联席董事张智威表示,新股市场环境本来就很差,在巨星传奇暂缓上市之后,投资者对认购新股更加有戒心,他也不憧憬下半年新股市场会好转。(中央社)
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