(臺北15日訊)原定週三(14日)在香港風光上市的周杰倫概念股“巨星傳奇”,9日突然宣佈延後上市計劃,原因是認購嚴重不足。分析多指向當前香港IPO市場環境低迷,新股募資金額已被印尼超越,跌至全球第5。
綜合投資界、星島日報等中港媒報道,巨星傳奇9日宣佈延後上市計劃,所有認購款項將不計利息悉數退還給申請人。
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該公司表示,“綜合當前的市場環境以及各項因素”,將刊發補充招股章程重啟招股。
按照原本計劃,巨星傳奇將在全球發售逾1.26億股,當中4800萬股屬現有股東的舊股,每股招股價介乎港幣5.5至6.3元。認購的基本門檻為500股、合計港幣3181.77元,價格並不高。
報道說,經歷多輪遞表,這是巨星傳奇距離IPO最近的一次,上週火速完成港股招股,並引入兩大基石投資者,共認購價值1800萬美元的股份。但卻在臨門一腳突然喊停,讓人意外。
“募資規模比較大,實際就是沒融到,發行失敗了”,一名香港券商保薦人士分析。
中國媒體證券時報引述知情人士也稱,巨星傳奇此次撤銷IPO源於路演反應不佳,認購嚴重不足,與公司預期有差距,致使暫停上市計劃。
另有知情人士稱,這一次巨星傳奇擬上市發行過程中,有投資方在分配股票後拒絕付款交割,也有部份份額公司企圖以70%出售但也沒有得到足夠認購意向。
雖有投資人稱巨星傳奇“公司基本面太單一,二級投資者不太會買單,上了也是破發(跌破發行價)”。但分析多指向當前香港新股市場環境差。
受大盤不振影響,香港市場新股破發頻現。2023年前5個月,港交所共誕生27支新股IPO,數量有所增加。但這些新股表現並不盡如人意,首日破發率高達59.26%。尤其是最近的5月,5支新股全部首日破發。
若以首日掛牌表現計算,投資今年香港上市新股的虧錢比例高逾55%。有投資者不經感慨,港股IPO正在經歷至暗時刻。因為整體走勢低迷,投資者不再輕易買單,港股IPO開始找不到基石投資人。
報道指出,現在港交所門前還排著一條長長的隊伍,累計有超過600家公司排隊等待聆訊,其中529家沒有進展,84家處理中,2家被髮回。
有觀點認為,除非下半年IPO活動回暖,否則今年香港IPO件數很可能會低於去年。若如此,這將是自2019年以來,香港連續第5年IPO數量下跌。
過去14年,香港曾7度登上全球募資額榜首的IPO集資地。但據專門追蹤IPO的數據提供商Dealogic上月底統計,印尼現在已超越香港躍居全球第4大IPO市場,僅次於中國、美國及阿拉伯聯合大公國之後。
報道引述香港信誠證券聯席董事張智威表示,新股市場環境本來就很差,在巨星傳奇暫緩上市之後,投資者對認購新股更加有戒心,他也不憧憬下半年新股市場會好轉。(中央社)
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