(吉隆坡27日訊)美容醫療服務專家DC保健控股有限公司(DC Healthcare)今日配合首次公開售股(IPO)推介招股書,一共發售1億9926萬股新普通股,每股發售價為25仙,以籌資4981萬令吉,主要用來增設8間新分行。
該公司預計於7月17日在大馬股票交易所創業板上市,是第一家在創業板上市的美容醫療服務業者。
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董事經理張資盛醫生指出,隨著人們的皮膚健康意識日益增加,加上可支配收入越來越高,更願意花錢把自己變美和好看,長期內,美容醫療服務的需求將持續。
有鑑於此,通過上市活動所籌得資金,944萬令吉將用來開設新的美容醫療診所、1312萬令吉用來購買醫療機械設備、1701萬令吉用作營運資本包括員工薪金和購買醫療用品和消耗品、624萬令吉償還貸款及400萬令吉作為上市費用。
他解釋,該公司將在未來18個月內,一共增設8間新美容醫療診所,柔佛新山2間、馬六甲市1間、森美蘭汝來1間、檳城大山腳和峇六拜個1間、霹靂怡保1間和吉打雙溪大年1間。
目前,DC保健控股旗下一共有13家美容醫療診所,主要分佈在大馬半島中部,包括吉隆坡、雪蘭莪、柔佛和森美蘭。同時,有10名獲得衛生部認證的美容醫生(LCP Certified Aesthetic Physicians)和29名醫生入駐。
張資盛在招股書推介禮後媒體彙報會上說,該公司的優勢包括擁有合格美容醫生和醫療醫生組成的團隊,能夠提供無創和微創美容療程服務,且也能提供普通醫療服務如一般皮膚疾病和驗血。同時,也投資在先進美容醫療儀器,並擁有紀錄良好的行銷團隊。
因此,配合新診所,也計劃增聘6名合格美容醫生、16名醫生、56名診所顧問和16名管理與行政人員。同時,會增購共美容療程使用的鐳射機等新器材。
配合上市活動,DC保健控股發售的新股中,2490萬7500股共大馬公眾認購;2490萬7500股共公眾土著投資者認購;2988萬9000股共合格董事和合格員工申請;1億1955萬6000股則將私下配售給特定投資者。
該公司也通過私下配售,一共發售9963萬股股票給特定投資者。上市活動的包銷商為合盈證券。
張資盛還說,美容醫療服務前景樂觀。儘管過去3年陷入冠病疫情,但公司營業額仍穩健增長。因此,冀望接下來增長動力將持續。
根據該公司招股書資料,隨著美容醫療服務越來越廣泛的受到市場的接受,本地美容醫療服務市場,在2021年至2027年的年均複合增長率達到18.8%,並預計在2027年達到約10億3000萬令吉規模。
截至2022年12月31日財政年,該公司的營業額達5200萬令吉,佔了去年市場總規模的11%,是主要的市場領導者之一,排在第二。淨利達960萬令吉。
在過去4年,該公司業績穩健增長。2019財政年,營業額達1220萬令吉,淨利120萬令吉,淨賺幅為9.57%;2020財政年,營業額為1440萬令吉,淨利達190萬令吉,淨賺幅13.16%;2021財政年的營業額增至2550萬令吉,淨利達1390萬令吉,淨賺幅為18.39%。
其中,美容醫療服務2019財政年貢獻高達89.80%的營業額,2020財政年貢獻達87.50%的營業額。
出席推介禮的嘉賓包括該公司獨立非執行董事葉儀玲、瑞卡巴拉尼三美、沈麗珊、獨立非執行主席拿督莫哈末諾阿旺醫生、執行董事黎雁慈醫生、合盈證券企業融資部董事經理拿督陳俊㟽、企業融資部副主管黃榮良和聯席董事李育華。
新股:1億9926萬股
公眾:2490萬7500股
土著公眾:2490萬7500股
合格董事和僱員:2988萬9000股
私下配售予指定投資者:1億1955萬6000股
每股發行價:25仙
申請截止:7月5日
抽籤日: 7月7日
上市日: 7月17日
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