(吉隆坡30日讯)物流服务供应商——KGW集团(KGW Group Berhad)今日配合首次公开售股(IPO)推介招股书,一共发售7966万1800股新普通股,每股发售价为21仙,放眼筹资1673万令吉,主要用来偿还购买产业的银行贷款及支付产业装修费。
该公司预计于8月1日在大马股票交易所创业板上市。
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根据KGW集团招股书,去年12月收购了位于沙亚南Hicom Glenmarie工业园的产业,预计在今年末季迁入。
董事经理拿督黄庆鸿在招股书推介礼后的记者会上指出,新产业将作为公司新的办公室和仓库。
迁入新办公室
营运集中一处
“目前,公司的办公室分散在数个租用的空间,因此迁入新办公室,营运集中一处,就可以聘请更多员工,继续扩展业务规模。同时,新产业有达3万6000至3万7000平方呎的空间,我们也计划用来拓展仓库和批发服务,特别是保健领域相关的产品和器材。也将为物流服务客户,提供仓库服务。”
招股书推介礼出席的嘉宾包括KGW集团独立非执行主席东姑妃姿华、首席营运员兼执行董事石慧缘、Eco Asia资本顾问董事甯观沁、董事经理邱业胜、达证券营运执行董事郑雄明和企业金融主管古文方。
KGW集团通过上市活动所筹集的资金,1000万令吉将用来偿还银行贷款、200万令吉用来装修产业、73万令吉作为营运资金和400万令吉作为上市费用。
偿还银行贷款后,该公司负债率将从截至2022财政年底的0.7倍减至0.23倍。
另外,黄庆鸿补充,KGW集团是轻资产物流服务供应商,没有本身的船只和机队等资产,而是专注在为客户提供海运、空运和货运代理服务,业务以人为主,因此希望继续聘请更多员工,拓展行销团队规模等,来继续提升服务水平。
根据招股书,KGW集团计划公开发行7966万1800股新股中,2414万股供大马公众申请;965万6000股给合格董事、雇员和公司有功人士申请;724万1800股私下配售予选定投资者;3862万4000股私下配售予获得投贸部批准的投资者。
该公司股东将献售4345万2000股,其中一半私下配售给特定投资者,另一半私下配售给获得投贸部批准的土著投资者。
这次上市活动的主要顾问、保荐人、包销与配售商为达证券。金融顾问为Eco Asia。
创立于2005年的KGW集团主,已有长达18年,包括为大马商家安排美国海运的丰富经验。
询及物流领域的市场前景,黄庆鸿说,无疑目前市场充满不确定因素。无论如何,他有信心,经验和物流领域知识丰富的团队,可以引领公司持续增长。
“即便是疫情期间的挑战时期,我们都有能力完成客户的托付,为他们完成了运输服务。”
团队有经验占优势
他认为,有经验的团队就是公司的竞争力。
除了美国,目前,该公司的服务也包括为客户提供亚洲的进出口,接下来也希望可以继续深耕这些市场。而且客户多元,包括工业产品、手套和化学产品业者。而且许多客户都是长期客户,与公司的合作关系超过10年,不仅有利于未来的增长,也能够分散风险。
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