(吉隆坡30日訊)物流服務供應商——KGW集團(KGW Group Berhad)今日配合首次公開售股(IPO)推介招股書,一共發售7966萬1800股新普通股,每股發售價為21仙,放眼籌資1673萬令吉,主要用來償還購買產業的銀行貸款及支付產業裝修費。
該公司預計於8月1日在大馬股票交易所創業板上市。
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根據KGW集團招股書,去年12月收購了位於沙亞南Hicom Glenmarie工業園的產業,預計在今年末季遷入。
董事經理拿督黃慶鴻在招股書推介禮後的記者會上指出,新產業將作為公司新的辦公室和倉庫。
遷入新辦公室
營運集中一處
“目前,公司的辦公室分散在數個租用的空間,因此遷入新辦公室,營運集中一處,就可以聘請更多員工,繼續擴展業務規模。同時,新產業有達3萬6000至3萬7000平方呎的空間,我們也計劃用來拓展倉庫和批發服務,特別是保健領域相關的產品和器材。也將為物流服務客戶,提供倉庫服務。”
招股書推介禮出席的嘉賓包括KGW集團獨立非執行主席東姑妃姿華、首席營運員兼執行董事石慧緣、Eco Asia資本顧問董事甯觀沁、董事經理邱業勝、達證券營運執行董事鄭雄明和企業金融主管古文方。
KGW集團通過上市活動所籌集的資金,1000萬令吉將用來償還銀行貸款、200萬令吉用來裝修產業、73萬令吉作為營運資金和400萬令吉作為上市費用。
償還銀行貸款後,該公司負債率將從截至2022財政年底的0.7倍減至0.23倍。
另外,黃慶鴻補充,KGW集團是輕資產物流服務供應商,沒有本身的船隻和機隊等資產,而是專注在為客戶提供海運、空運和貨運代理服務,業務以人為主,因此希望繼續聘請更多員工,拓展行銷團隊規模等,來繼續提升服務水平。
根據招股書,KGW集團計劃公開發行7966萬1800股新股中,2414萬股供大馬公眾申請;965萬6000股給合格董事、僱員和公司有功人士申請;724萬1800股私下配售予選定投資者;3862萬4000股私下配售予獲得投貿部批准的投資者。
該公司股東將獻售4345萬2000股,其中一半私下配售給特定投資者,另一半私下配售給獲得投貿部批准的土著投資者。
這次上市活動的主要顧問、保薦人、包銷與配售商為達證券。金融顧問為Eco Asia。
創立於2005年的KGW集團主,已有長達18年,包括為大馬商家安排美國海運的豐富經驗。
詢及物流領域的市場前景,黃慶鴻說,無疑目前市場充滿不確定因素。無論如何,他有信心,經驗和物流領域知識豐富的團隊,可以引領公司持續增長。
“即便是疫情期間的挑戰時期,我們都有能力完成客戶的託付,為他們完成了運輸服務。”
團隊有經驗佔優勢
他認為,有經驗的團隊就是公司的競爭力。
除了美國,目前,該公司的服務也包括為客戶提供亞洲的進出口,接下來也希望可以繼續深耕這些市場。而且客戶多元,包括工業產品、手套和化學產品業者。而且許多客戶都是長期客戶,與公司的合作關係超過10年,不僅有利於未來的增長,也能夠分散風險。
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