(吉隆坡11日讯)分析员认为,尽管砂州日光(CMSB,2852,主板工业产品服务组)旗下磷酸盐厂房因与供电商发生纠纷而遭停电,但因厂房尚未商业化,故对业绩影响有限。
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随着多项发展计划的推出,洋灰需求预计会有所改善,分析员看好砂州日光的中长期前景,维持“买入”评级,目标价为1令吉50仙。
根据MIDF研究报告,该公司属下子公司砂州日光磷酸盐工业(CMPI)遭砂电力供应公司(SESCO)终止购电协议,尽管公司向上诉法院提交了动议申请,要求发出保全令,以寻求维持电力供应的现状,但并未获得批准,因此在昨日中午遭停电。
由于磷酸盐业务尚未开始商业化,因此料对砂州日光的业绩影响有限。该业务目前仍在等待销售所需的执照,目前库存拥有1万桶磷酸盐。
砂电力供应公司要求砂州日光必须支付2亿6600万令吉累计电费,并于今年5月11日发出违约通知,终止对其工厂的电力供应。根据2022财政年业绩显示,公司因该纠纷导致债务增至2亿6600万令吉。
鉴于分析员仍在等待公司管理层给予更清晰的说明,因此暂未调整对其的前景预测,目标价维持1令吉50仙,基于8倍本益比,2024财政年每股盈利为18.7仙。
MIDF研究看好砂州日光中长期前景,预计洋灰需求会有所改善,特别是砂拉越州政府计划推出的发展计划,以及印尼将在努山塔拉(Nusantara)建立新首都。目前,公司在芒布( Mambong)的综合大楼新建了一条总值7亿5000万令吉的洋灰熟料(clinker)生产线,这可将每年洋灰熟料产量增加3倍至280万公吨。
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