(吉隆坡11日訊)分析員認為,儘管砂州日光(CMSB,2852,主板工業產品服務組)旗下磷酸鹽廠房因與供電商發生糾紛而遭停電,但因廠房尚未商業化,故對業績影響有限。
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隨著多項發展計劃的推出,洋灰需求預計會有所改善,分析員看好砂州日光的中長期前景,維持“買入”評級,目標價為1令吉50仙。
根據MIDF研究報告,該公司屬下子公司砂州日光磷酸鹽工業(CMPI)遭砂電力供應公司(SESCO)終止購電協議,儘管公司向上訴法院提交了動議申請,要求發出保全令,以尋求維持電力供應的現狀,但並未獲得批准,因此在昨日中午遭停電。
由於磷酸鹽業務尚未開始商業化,因此料對砂州日光的業績影響有限。該業務目前仍在等待銷售所需的執照,目前庫存擁有1萬桶磷酸鹽。
砂電力供應公司要求砂州日光必須支付2億6600萬令吉累計電費,並於今年5月11日發出違約通知,終止對其工廠的電力供應。根據2022財政年業績顯示,公司因該糾紛導致債務增至2億6600萬令吉。
鑑於分析員仍在等待公司管理層給予更清晰的說明,因此暫未調整對其的前景預測,目標價維持1令吉50仙,基於8倍本益比,2024財政年每股盈利為18.7仙。
MIDF研究看好砂州日光中長期前景,預計洋灰需求會有所改善,特別是砂拉越州政府計劃推出的發展計劃,以及印尼將在努山塔拉(Nusantara)建立新首都。目前,公司在芒布( Mambong)的綜合大樓新建了一條總值7億5000萬令吉的洋灰熟料(clinker)生產線,這可將每年洋灰熟料產量增加3倍至280萬公噸。
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