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发布: 1:03pm 09/08/2023

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碧桂園陷信心危機  大馬債券面臨交叉違約風險

(吉隆坡9日綜合電)森林城市發展商——碧桂園未能支付週日(6日)到期的總計2250萬美元(約1億零300萬令吉)的2項美元債券利息,市場擔心該公司的大馬伊斯蘭中期票據(IMTN)面臨交叉違約風險。

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上述伊斯蘭票據價值15億令吉,由碧桂園大馬子公司碧桂園房產私人有限公司(CGRE)發行,並在2015年獲得大馬評估機構(RAM Ratings)給予評級。

theedgemalaysia.com報道,大馬評估機構發言人回應說:“我們正在尋求客戶的進一步澄清,並將在適當的時候發佈必要的公告。”

該名發言人補充,根據CGRE伊斯蘭債券條款,如果擔保人(碧桂園控股)違約,也不在30天寬限期內補救,就可能會引發CGRE的伊斯蘭票據交叉違約。

去年12月,大馬評估機構將CGRE的伊斯蘭票據長期展望從“穩定”調整為“負面”,同時維持“AA3”評級,預計碧桂園的債務覆蓋率水平在2023年或之後仍將疲軟。

《彭博社》報道,碧桂園的債券持有人未在到期日收到兩筆美元債利息,利息支付進入寬限期。儘管中國房地產領域的政策暖風不斷,部分民營房企龍頭仍未能脫離流動性險境。

碧桂園這兩筆美元債的部分持有人表示,截至週二下午,仍未收到利息付款。該公司週二回應《彭博社》時未就是否已支付利息發表評論,只表示出現了階段性流動壓力,仍在積極優化資金安排。

週三盤初碧桂園股價最大下跌8.9%至1港元附近,接近去年10月創下的紀錄新低;本週碧桂園已下跌逾20%。昨日迄今,中信里昂、滙豐和銀河-聯昌都下調了該股評級。

碧桂園上日在《彭博社》追蹤的700餘支中資公司美元債中領跌,債券價格週三有所回升。儘管如此,2024年到期、利率8%的美元債等數支債券本週以來下跌超過40%,邁向歷史最大單週跌幅。

碧桂園2026年到期、票面利率4.2%的美元債,以及2030年到期、利率4.8%的美元債的利息於8月6日週日到期,實際兌付日順延至本週一。根據債券招股說明書,兩期票據都有30天寬限期,超過寬限期未支付將構成違約。

越來越多的開發商選擇在通常30天的寬限期屆滿前向債券持有人付款,為現金流吃緊的房企爭取些許緩衝時間。在銷售不振等因素裹挾下,流動性危機已蔓延至房產龍頭企業,大連萬達集團和具有國資背景的遠洋控股集團都曾在寬限期內進行兌付。

週一,碧桂園旗下子公司據悉提前完成了境內債“21騰越建築MTN003”回售本息劃付,應償付本息金額共人民幣8億3800萬元(約5億3300萬令吉)。面對境內外大規模債務兌付日期臨近,碧桂園如何騰挪有限的資源將為市場矚目。

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