軟銀旗下安謀申請上市 有望締造今年最大IPO

文件披露，軟銀的安謀募股共有28家承銷商，其中巴克萊、高盛、摩根大通和瑞穗金融集團4家領銜。

盼募資100億美元

文件並未披露有安謀估值、計劃IPO的定價及募資規模這些信息。此前有報道稱，安謀希望通過IPO籌集100億美元資金，也有報道稱募資範圍在80億到100億美元，還有報道稱，軟銀計劃在此次IPO中出售約10％的安謀股份。

若尋求募資100億美元的消息屬實，安謀將可能創造2021年10月特斯拉勁敵Rivian募股137億美元以來最大的美股IPO。若募資規模超過Rivian，將有望成為僅次於2014年阿里巴巴上市和2012年臉書上市的第三大美股IPO。

軟銀2016年以約320億美元的價格收購了安謀，次年就以80億美元的價格將安謀25％的股份出售給願景基金。今年軟銀向願景基金購買安謀股份實際上是從願景基金的“金主”中東投資者手中買回股份。

本週一披露的文件顯示，軟銀已經斥資161億美元，將願景基金所持25％安謀股份中的大部分收入囊中。安謀上市後，軟銀仍將是該公司的控股股東。

一名軟銀的長期投資者表示，該集團在市況艱困之際若以超600億美元的估值讓安謀上市，可能恢復外界對軟銀掌門人孫正義在科技投資上點石成金能力的信心。

銀行家和新創事業支持者莫不希望，安謀成功上市有助於打開乾涸了18個月的IPO市場，特別是新科技公司的上市案。

上市後估值料上看600億至700億美元

週一申報後，安謀可在9月初勞動節假期後開始IPO路演，並先在8月最後一週把安謀訂出一個好價格。市場預估，等安謀成功上市後，公司總價值應可上看600億到700億美元之間。

今年稍早，安謀向證監會提交保密的初步招股說明書，但依規定必須在正式的股票出售過程開始前至少15天公開文件。

安謀首席執行員哈斯將在IPO完成後獲得2000萬美元的現金獎勵及2000萬美元的股票獎勵。