(吉隆坡29日訊)典當服務、黃金及奢侈品零售交易服務公司——萇菁資本有限公司(Evergreen Max Cash Capital Berhad)今日正式推介招股書,每股發售價為24仙,計劃籌集6422萬4000令吉,放眼9月26日上市馬股創業板。
執行董事兼董事經理拿督劉國泉今日在招股書推介禮上指出,此次招股書活動是公司長期成長策略中至關重要的一部分,所籌得的資金絕大部分將用於擴展旗下當鋪業務。
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根據招股書,這次公開售股預計可籌得6422萬4000令吉,當中2000萬令吉(31.1%)將用於擴展當鋪;3000萬令吉(46.7%)作為當鋪業務的現金資本;400萬令吉(6.2%)用於償還銀行貸款;562萬4000令吉(8.8%)將用於營運資本;餘下460萬令吉(7.2%)作為上市開支用途。
萇菁資本目前設有22間分佈在吉隆坡、雪蘭莪、森美蘭和彭亨的Pajaking當鋪,以及3家經營黃金及奢侈品零售交易的Cahaya Gold零售店。
非獨立執行董事劉凱倫在推介禮結束後的記者會上指出,公司放眼在2024年底前,在吉隆坡、雪蘭莪和彭亨增設5家新當鋪,將當鋪數量增至27家,倘若找尋到合適的地點設立新當鋪,公司將會選擇性收購或投資其他當鋪的方式來擴張。
他指出,作為典當服務公司,增設當鋪以增加營收是推動公司成長的方法之一,但要找尋一個地理位置超好的地點開設當鋪並不容易。
當鋪是一項社區生意,主要客戶來自當地社區居民,若該地區擁有超過一家當鋪,客戶就會將每家當鋪的利息、融資金額來進行比較,因此公司需要在利息與風險之間取得平衡。另外,客戶服務也是一大重點,服務良好必然可以更好地吸引客戶。
劉凱倫認為,不管未來經濟前景好或壞,市場對於典當融資這種短期融資都會有需求,對此看好公司未來前景。
配合首次公開售股活動,公司將公開發行2億6760萬股新股,相等於擴大後股本的24%;公司現有股東也會獻售4300萬股,相等於擴大後股本的3.9%。
新股當中,5570萬股將供公眾申購,2790萬股配給合格董事、僱員和對公司有貢獻人士;4460萬股將私下配售給特定投資者,餘下1億3940萬股分配給投貿部批准的土著投資者。獻售股則全數私下配售給特定投資者。
該公司擴大後的股本達11億1490萬股,上市後市值將達2億6760萬令吉。
今日出席招股書推介禮的還包括萇菁資本主席拿督莫哈末阿茲法、非獨立執行董事拿汀鄭月娥、Mercury證券董事經理周新元和資本市場主任賴德威。
Mercury證券是該公司上市活動的主要顧問、保薦人、包銷商和配售代理。
公開發售新股:2億6760萬新股
供公眾申購:5570萬新股
董事、僱員及有功人士:2790萬新股
私下配售給指定投資者:4460萬新股
土著投資者申購:1億3940萬新股
獻售:4300萬股
發售價:24仙
申請截止:9月12日
抽籤日:9月15日
上市日期:9月26日
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