(吉隆坡11日讯)美国赌场过去两周好消息不断,有望推高云顶大马(GENM,4715,主板消费产品服务组)股价,为该股带来40%上行潜力,长期盈利预测也有望上涨74%,见鉴于此,分析员维持该股的“买入”评级。
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根据马银行研究的报告,经过6个月的沉寂,纽约州博彩委员在8月30日重启了3张赌场执照的申请程序(RFA)。长期以来,分析员一直认为云顶大马全资持有的云顶纽约名胜世界(RWNYC)会成为赢家之一,主要因其凭借现有的基础设施可设立赌场,并快速为纽约州带来额外的税收。
初步估计,该商业赌场执照可为公司增加6亿1000万令吉核心净利,并推高51仙目标价。
在8月3日的一封信件中,Mashpee Wampanoag部落正式要求与汤顿(Taunton)市议会举行会议,讨论已被废弃的First Light度假村和赌场。受该部落票据投资拖累,云顶大马2018年第三季减值18亿令吉,若拨备回拨,估计会为核心净利增加1亿8000万令吉,提高32仙目标价。
分析员认为,若上述两种催化剂同时实现,将提高2025财政年盈利预测74%,现金流折现法(DCF)目标价则可升31%至3令吉62仙,这意味着该股仍有40%诱人上行潜力。
马银行投行暂时维持云顶大马的盈利预测和目标价不变,鉴于现有业务有超过10%的上行潜力,加上上述两大催化剂可能还带来超过30%的上行潜力,分析员维持对云顶大马的“买入”评级。
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