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发布: 10:14am 13/09/2023

双威

双威医疗

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雙威目標價上調 購地利好

(吉隆坡12日)近期柔佛房市的利好消息讓不斷鞏固柔佛地位的雙威(SUNWAY,5211,主板工業產品服務組)股價獲得重估,但旗下雙威醫療集團首發股活動(IPO)才是最大且更可持續性的催化劑,分析員就近期的土地收購利好,將目標價上調至2令吉57仙,維持“增持”評級。

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雙威醫療IPO是最大催化劑

聯昌研究表示,雙威在近期柔佛地庫和包括柔新捷運系統(RTS)在內的潛在經濟活動驅動下,今年迄今的股價獲重新評估。

然而,分析員認為,雙威醫療集團(Sunway Healthcare Group)的首發股項目才是最大且更可持續性的催化劑,該計劃預期在2026年開展,早前的預期是在2025年。若要加快這一進程的關鍵在於通過併購擴大市值,且不影響估值。

在2023年8月下旬,管理層個暗示上市的企業價值倍數為20倍,營運盈利(EBITDA)為8億至9億令吉,意味著公司市值為160億至180億令吉。

儘管面臨檳城雙威醫療中心和雙威Sanctuary的設立虧損,但從該公司上半年營業額和稅前盈利分別上漲38%和29%來看,分析員看好雙威醫療集團實力與執行能力,預計檳城雙威醫療中心可在開業一年內,於今年第四季實現稅前淨利,而醫療中心的一般“孕育期”是3至4年。另外,相信增設兩家新醫院將加快首發股計劃的進程。

房產業務方面,今年上半年房產預售達15億令吉,領先公司今年23億令吉的指引。公司在柔佛州擁有1770英畝的地庫,相信將讓公司成為柔佛-新加坡特別經濟區、柔新捷運系統和隆新高鐵等項目的受益者。

鞏固柔佛地位

雙威似乎也正在穩定其柔佛地位,公司在8月23日中旬宣佈,公司正從依斯干達投資局收購在Pendas部分未持有的土地,截至8月底,公司總地庫為3308英畝。

另外,雙威也表示,一旦獲得依斯干達投資局批准將土地從租賃權轉為永久權,公司將加緊推出其691英畝的美迪尼(Medini)地庫。預計將於年底前完成,從而給予其有更好的定價能力。

盈利上調 維持“增持”

考慮到新加坡兩個行政公寓項目的竣工時間更為明確,利潤也有所確定,分析員將2024至2025財政年每股盈利上調1至3%。地庫收購等利好也讓分析員將目標價從2令吉21仙上調至2令吉57仙,並維持“增持”評級,國內經濟強勁的支撐,以及持續成長的醫療保健業務,為多元化投資業務的雙威備受青睞的關鍵。下行風險為經濟放緩,以及原料成本高漲。

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