(纽约15日综合电)日本软银旗下英国晶片设计公司安谋(ARM)周四于纳斯特首日挂牌上市,第一宗交易价报56.1美元,较招股价51美元高出10%,收市报63.59美元,溢价达24.7%。
是次上市,软银将套现48亿7000万美元(约228亿令吉),高过庄生(J&J)分拆消费产品部门Kenvue的43亿7000万美元,成为今年全球最大宗首次公开售股(IPO),也是自电动车企Rivian于2021年10月上市集资137亿美元来最大的美国IPO。
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1990年成立的安谋,1998年于伦敦交易会及纳斯达克挂牌,2016年软银以320亿美元私有化前,该公司为英国最大的上市科技企业,设计的晶片几乎应用于所有智能手机。2020年,软银计划以400亿美元的价钱,将安谋售予晶片巨擘辉达(Nvidia),但因遭安谋其他客户强烈反对而告吹,转而寻求重新上市。
适逢人工智能(AI)概念热烈,憧憬安谋受惠于数据中心和发展AI,带动其设计晶片需求,令该公司成为今年最瞩目新股,其IPO定价策略也备受关注。由于ARM招股反应理想,据悉获超额认购10倍,软银及其银行家一度考虑把每股47至51美元的招股价范围上限提高,甚至以高于上限的水平定价。
知情人士透露,周三举行的IPO定价会议上,一些银行家及安谋高层认为应把IPO定价提高至52美元,其后软银舵手孙正义加入参与会议,最终他拍板以51美元定价,按此价格,安谋挂牌时市值为545亿美元,低过软银上月向旗下科技基金愿景基金(Vision Fund)买入ARM余下25%股权时的640亿美元估值。
外电早前报道,安谋上市最初寻求以600亿至700亿美元估值,并计划集资80亿至100亿美元。
安谋定价未有过度进取,显示孙正义暗示愿意放弃更多的套现金额,以换取上市后股价有较佳表现,因为挂牌后,软银仍持有约90%股权。
此外,在今次IPO中,安谋预留逾7亿美元股份,让包括苹果、辉达、英特尔、三星电子及台积电等主要客户认购,而包销商亦有超额认购权,最多额外买入700万股。
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