(吉隆坡20日讯)卫生级不锈钢阀门、管道和配件分销商美锘国际集团(Minox International Group Berhad)今日配合首次公开售股(IPO)推介招股书,一共发售9000万股新普通股,每股发售价为25仙,以筹资2250万令吉,主要用来拓展公司业务。
该集团预计于10月17日在大马股票交易所创业板上市,市值料达9000万令吉。
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配合上市活动,美锘国际集团制定了未来三大增长策略。
董事经理张志山指出,首先,放眼提高半导体行领域的市占率,因为该领域潜力庞大。截至2022财政年,半导体领域对公司营业额贡献约6.7%。
他在招股书推介礼后媒体汇报会上说:“将通过内部设计与研发团队,引入新的真空配件和阀门。这些都是半导体生产线,包括电子配件、太阳能电池、存储器和LED制造厂所需。”
他认为,尽管目前半导体领域处于低谷,但可乘机做好准备,以期该领域恢复上涨时,把握良机。
另外,也计划在雪州蒲种建设第四个仓库,增加约1万8690平方英尺存储空间,支持持续增长的业务规模。该仓库预计在2年内完成。
至于第三个增长策略,张志山说,为了扩展新加坡业务,正在该国物色存储空间料达7500平方英尺的新厂库。将用来储存公司为半导体领域生产的新真空配件和阀门,也供应给其他海外市场如巴林、柬埔寨、丹麦、德国和印度等国家的客户。
且依靠新加坡与贸易伙伴的自由贸易协定,额外的库存空间,将降低平均单位成本。
美锘国际集团,主要销售自家品牌——“MINOX®️”的卫生级不锈钢阀门、管道及配件、安装组件和设备、卫生食品级橡胶软管及其他相关产品的分销,营运经验长达25年。
目前拥有约1700个主要覆盖食品饮料(F&B)客户,2022财政年为集团贡献近89%营业额,制药领域客户的贡献约4.5%。东南亚地区的营业额贡献占三分之二,印尼、新加坡和泰国是主要的出口市场。
配合上市活动,美锘国际集团发售的新股中,1800万股给大马公众认购;1080万股供合格董事、员工以及对公司有功人士申请;4500万股私下配售给贸工部批准的土著投资者;1620万股则将私下配售给特定投资者。
该公司也通过私下配售,一共发售1800万股股票给特定投资者。合盈证券(M&A Securities)是上市活动的包销商。
所筹集的资金,400万令吉或17.8%将用来开发新产品、同样400万令吉或17.8%将用来建立第四个仓库、501万令吉或22.3%计划用作设立新加坡的新厂库、450万令吉或20%偿还银行贷款。剩下款项为营运资本和上市开销。
该公司首席财务员叶子清解释,所偿还的银行贷款,是之前在新加坡设立仓库时的贷款,偿还贷款后,也有助降低公司负债率。
尽管没有制造产品,张志山说,美锘国际集团发负责研发并控制产品的质量。他们拥有超过13个第三方生产商,也与这些生产商签署了保密协议,确保所生产的产品仅属于该集团。
美锘国际集团的产品拥有各种认证、且库存完整,还有全年无休的客户服务团队,都是他们的竞争优势。
因产品素质高且可靠的客服,客户更愿意给高价,该集团赚幅也相对高。
根据美锘国际集团发招股书资料,在过去4年,业绩稳健,除了2020财政年因冠病冲击,净赚幅下跌至9.2%,其余都呈双位数,介于18.7%至22.9%之间。
出席推介礼的嘉宾包括该集团执行董事雷宝宝、主席阿尔维扎、合盈证券董事经理拿督陈俊㟽和企业金融主管丁华代。
新股: | 9000万股 |
公众: | 1800万股 |
合格董事、雇员和有功人士: | 1080万股 |
私下配售予贸工部批准土著投资者: | 4500万股 |
私下配售予特定投资者: | 1620万股 |
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